博士德讲训演示课件12-22.pptVIP

 博士德系统培训  2010.12.22 前 序 1、加强公司的财务管理制度，提高财务人员技能； 2、实行新老员工间互助和学习； 3、规范工作流程，提高工作效率； 4、提供一个沟通交流的平台； 5、熟悉相关业务的工作情况，从而更好的理解公司的工作流程和目的。 博士德软件培训大纲 1、商品入库供应商名称及商品编码的作用； 2、次卡和储蓄卡的设置； 3、制单中的“8个注意”； 4、车辆使用配件的查询； 5、虚拟卡的作用及公司的相关制度； 6、盘点流程表（货位在盘点工作中至关重要） 7、提高录入的二个技巧； 入库单供应商名称、商品编码分类 商品编码的作用 1、方便快速查找； 2、利用电脑提高工作效率，节省人力； 3、方便财务分析及统计，为制定政策提供有 力数据； 4、方便公司统一管理、集中采购； 5、便于盘点； 消费次数不统一现象 洗车次数卡的设置 储蓄卡的设置 刷卡遇到下面现象一定要谨慎，否则自己要买单呦！ 公司套餐卡刷卡个案说明 同一张套餐卡，对卡中的项目如客户同意将其给他的朋友消费，则我们要求顾客必须亲笔在销售清单上注明同意并签名，说明办卡车辆的某个项目为办卡外的车辆使用（例A客户持有666号卡，给自己车辆刷镀膜一次，又给B客户再次刷卡镀膜一次，此次的办卡客户为B刷卡时，就需要A客户在销售清单上注明同意并签字） 车辆使用配件的查询 虚拟卡运用（经理折扣） 各分公司经理折扣权使用规定 商品盘点流程 盘点全程监控表 博士德中的盘点功能 系统的自动排序功能 提高录入速度 培训完毕，谢谢各位！ Training is completed, thank you!  * * 供应商名称必须统一 按照事先设定好的编码为新商品进行入库 附注：供应商铺货的商品必须入库，且在制单的备注上注明”铺货“字样 ？ ？ 安弗客白银卡 注意这张卡的设置很大的弊端呦！ 派工单号 充值卡号 结算方式 客户开具发票号码和方式 里程数 现金、刷卡输入金额；欠款不输入金额 会员卡信息 名称电话联系人 轮胎一定要输入花纹 车辆信息 制单中的注意事项 1、车辆信息；（唯一性、排他性） 2、客户信息（姓名、联系电话、地址、公司名称等） 3、结算方式；（现金、刷卡、欠款等） 4、派工单号；（审核单据、查询方便） 5、虚拟充值卡；（经理折扣） 6、会员卡信息；（卡号、名称、金额等） 7、里程数（便于查询客户是否已到保养期） 8、实收金额的填写； 1、总经理通知的优惠或免单客户，分公司经理在单据上注明，总部财务人员找总经理签字确认。前台人员制单时以经理身份制单即可。 2、赠送、打折、免单均属本规定的范围内事项，用分公司虚拟储值卡制单。 3、当月未用完的折扣可累计至以后月份继续使用。用完后还有需求的须直接向总经理申请。 财务人员针对各组情况不少于10种商品，进行抽盘，确认无误后在盘点单上签字确认 财务人员最终将盘点结果按“盘点汇总表”格式填写盘点盈亏金额，由经理签字并写盘点处理意见后随日报传回总部；报总经理批准 盘点结束！ 财务人员将入库、出库制单完毕 盘点冻结库存（盘点和调账期间不允许制单）做到盘点准确、调账及时 盘点人员在盘点单上签字确认，将结果传至财务 组长整理库存告知分公司财务 调账（先录入盘点数量——点智能调整——点盘点） 根据盘点差异表，再次进行复盘，可进行二次调账 分公司经理（签字）： 分公司财务（签字）： 其它事项 8 下账是否有错误 7 分公司财务是否抽盘并签字（本次与上次抽不相同的组） 6 各组盘点是否认真属实 5 报废是否经批准，批准后是否已制电脑单 4 自用是否已全部制电脑单 3 自用物品和出售商品是否分开放置 2 代客户保管商品和公司商品是否分开放置 1 自查 项目 序号 商品一定要有所属的货位区域