2014年开封市发展投资有限公司公司债券申购和配售办法说明.PDF

2014年开封市发展投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1 2014 “ 、 年开封市发展投资有限公司公司债券（以下简称 本期债 ” 2014 232 券 ）业经国家发展和改革委员会发改财金〔 〕 号文件批准公 开发行。 2 18 7 、本期债券发行总额为人民币 亿元，为 年期固定利率债券， 同时设置本金提前偿还条款。本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式销售，长江证券股份有限公司和国开证券有限责任公司为本期债券 的主承销商及簿记管理人，本期债券具体情况请参见《2014 年开封市 发展投资有限公司公司债券募集说明书》。 3 、本期债券的簿记建档利率上限为：7.90% 。 4 2014 4 24 9 00-15 00 、本期债券的申购时间为 年 月 日 ： ： 。本期 债券通过簿记建档、申购配售方式销售，具体情况请参见《2014 年开 封市发展投资有限公司公司债券募集说明书》及其摘要。本《2014 年 “ 开封市发展投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》（简称申购 ” 和配售办法说明 ）适用于主承销商通过簿记建档申购本期债券。 投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详细阅读登 载于中国债券信息网() 和中国货币网 2014 （ ）的《 年开封市发展投资有限公 司公司债券募集说明书》。 一、债券主要条款 债券名称：2014 年开封市发展投资有限公司公司债券（简称“14 ” 开封发投债 ）。 发行主体：开封市发展投资有限公司。 18 发行总额：人民币 亿元。 7 3 发行期限： 年期，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第 20% 20% 20% 20% 20% 年起，分别按照债券发行总额 、 、 、 和 的比例 偿还债券本金。 债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差不超过2.90% ，Shibor 基准 利率为《申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的 Shibor 1Y 5.00% 一年期 （ ）利率的算术平均数 ，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入。本期债券最终基本利差和最终票面利率将 根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致 确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期限内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 2014 4 25 2021 计息期限：本期债券的计息期限自