广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第一期）上市.PDF

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2013-015 广东水电二局股份有限公司 2012年公司债券（第一期）上市公告书 证券简称：12 粤电01 证券代码：112143 发行总额：4.7 亿元 上市时间：2013 年2 月8 日 上市地：深圳证券交易所 上市推荐机构：平安证券有限责任公司 保荐人（主承销商）/债券受托管理人 住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2013-015 第一节 绪言 重要提示：广东水电二局股份有限公司（以下简称―粤水电‖、―发行人‖或―公 司‖）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称―深交所‖）对广东水电二局股份有限公司公开发 行2012 年公司债券（第一期）（以下简称―本期债券‖）上市申请及相关事项的审 查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 本期债券债项评级为AA ；本期债券上市前，发行人最近一期（2012 年9 月 30 日）合并报表中所有者权益为238,613.86 万元；合并口径资产负债率为72.56%， 母公司口径资产负债率为 65.05%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现 的年均可分配利润为8,239.52 万元（2009 年、2010 年及2011 年合并财务报表中 归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券（4.7 亿元）一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大 变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债 券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债 券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 第二节 发行人简介 一、 发行人法定名称 中文名称：广东水电二局股份有限公司 英文名称：Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company, Ltd. 二、 发行人注册地址及办公地址 住所：广州市天河区珠江新城华明路9 号华普广场西塔21 层 办公地址：广东省增城市新塘镇港口大道312 号 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2013-015 三、 发行人注册资本 注册资本：50,206.4733 万元 四、 发行人法人代表 法定代表人：李奎炎 五、 发行人基本情况 （一）经营范围 经营范围：水利水电工程、市政工程、公路工程、房屋建筑工程、机电安装 工程、地基与基础工程、城市轨道交通工程、隧道工程、水工金属结构制作与安 装工程、航道工程、电力工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装，水电 开发、投资实业项目，对外投资；工程机械销售；承包境外水利水电、房屋建筑、 公路、市政公用、机电安装工程及地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境 外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货 物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制 的项目须取得许可证后方可经营）；起重机械制造、安装、维修（具体按照特种 设备制造许可证及安装改造维修许可证经营）。 （二）主要业务 公司业务主要由工程施工和电力生产两大板块构成，以工程施工业务为主。 工程施工板块主要包括水利水电工程、市政工程、房屋建筑施工、机电安装、地 基基础等建筑施工业务；电力生产板块主要是水力发电和风力发电，目前该业务 规模相对较小。公司将在以工程施工为主业的同时，积极开拓水电、风电、太阳 能发电等可再生能源电力生产业务。 1、工程施工业务 公司从事的工程施工业务的经营模式