新3板挂牌条件流程总结.docVIP

新四板挂牌 1.1 挂牌条件 企业成立时间满一年且满足以下条件之一： 1.1最近12个月净利润累计不少于300万元 1.1.2最近12个月的营业收入累计不少于2000万元或最近24个月营业收入累计不少于2000万元，且增长率不少于30% 1.1.3净资产不少于1000万元，且最近12个月的营业收入不少于500万元 1.1.4最近12个月银行贷款达100万元以上，或投资机构股权投资达100万元以上 1.2 准备资料 申请挂牌展示的企业，应提供以下申请材料： 1、《企业挂牌申请表》（见附件）两份； 2、企业法人营业执照（需通过最近一年度的工商年检）、组织机构代码证及税务登记证复印件（需在有效期内）各两份； 3、企业法定代表人授权经办人办理挂牌业务的委托书（见附件）、经办人有效身份证明复印件各两份； 4、企业信息查询单（由有权登记机构，如工商行政机关或政府授权的股权登记托管单位出具，应包括公司名称、成立时间、注册号、注册资本、法定代表人、企业股东/出资人、股权/出资额等股东信息）两份； 5、法定代表人任职证明（见附件）及有效身份证明复印件各两份； 6、企业符合本中心挂牌条件的下列证明文件之一: （1）最近一个会计年度（或两个会计年度）的审计报告及财务报表； （2）最近12个月银行贷款达100万元以上的证明文件（贷款卡复印件，或在人民银行征信系统中查询的企业信用报告，或企业借款合同和银行划款凭证）； （3）最近12个月投资机构股权投资达100万元以上的证明文件（工商变更登记资料，包括相关验资报告及银行进账单）。 7、企业关于申请材料不存在虚假记载、误导性陈述的承诺函（见附件）两份； 8、《挂牌展示服务协议》（需企业提供已签字盖章的原件一式四份）； 9、股东信息备案登记表两份； 10、本中心要求的其他材料 1.3 挂牌好处 1.3.1高端融资顾问服务，适用于需要改善企业资本结构、改变企业发展状况、寻求盈利新增长点的企业。 1.3.2债权融资 梧桐私募债，适用于单笔融资金额1000万以上，集合融资金额500万以上 梧桐投融宝，适用于资金需求3个月内、贷款金额起点50万的企业，最高200万 互助基金，适用于不满足梧桐私募债、部落格计划企业，最大申请额度250万的企业。 股份质押，适用于股份制公司，最大额度2000万。 专利质押，适用于从事高新技术产品的研发、生产和服务业务,企业资产规模控制在5000万元以内，或上年度销售收入在1000万元以上的企业 1.3.3 深交所上市种子培育计划，适用于有上市欲望，非国家限制行业，营收1000万以上的企业 1.3.4前海并购母基金，适用于希望通过并购实现企业扩张，或者希望通过被并购进入上市公司的企业。 1.3.5定制股权融资 专业融资辅导、项目路演推介、海量对接投资者 新三板挂牌 2.1新三板挂牌条件 2.1.1存续满两年的股份有限公司，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算 2.1.2 主营业务突出，具有持续经营能力。通常情况下，公司的主营业务收入应当占到总收入的70%以上，主营业务利润应当占到利润总额的70%以上，方能被认定为主营业务突出。公司应当具有持续经营能力，不存在对其持续经营产生重大不利影响的各种不利变化，公司营业收入和净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户不存在重大依赖 2.1.3公司治理结构健全，运作规范。公司治理结构健全，主要是指拟挂牌公司根据法律法规要求，设立股东大会、董事会、监事会，建立相关制度及议事规则，“三会”根据《公司法》、《公司章程》以及有关议事规则的规定有效运行。公司运作规范主要指的是公司的各项制度，如公司的人事管理制度、财务管理制度、生产经营管理制度、行政管理制度健全完备，并得到有效执行 2.1.4股份发行和转让行为合法合规。主办券商及律师要通过对企业全面的尽职调查，确定公司自成立以来历次股权转让和股份发行符合有关法律、法规的规定 2.1.5主办券商推荐并持续督导 2.2 新三板挂牌好处 2.2.1 挂牌公司可以通过定向增资方式实现股权融资 公司挂牌后，可以吸引到全国风险投资机构的关注，帮助公司引进战略投资者。数据显示，2012年以来，新三板完成28家挂牌企业定向增资，总融资额达到8.99亿元，平均市盈率19.64倍。 2.2.2 融资更便利 企业规范运作，银行主动授信；股份价值得以体现，质押股权获得贷款；发行私募债券，获得企业发展所需资金；深圳目前部分银行针对挂牌企业可以给予信用贷款最高500万，股权质押贷款2000万。 2.2.3 并购重组更便捷 公司挂牌后，基于市场化的估值，可以以股份为支付对价进行股权并购，帮助企业跨越式发展；资本市场的资源配置功能得到充分的发挥，可能存在挂牌公司并购非挂牌公司