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LOGO 金融理财师资格认证比较 Financial Planner 认证机构之：中国注册理财规划师协会 简介 中国注册理财规划师协会于 2005 年成立 理事会设在国际金融中心香港： 协会理事会下设北京、香港两个秘书处。 下设 会员部、秘书处、专家委员会、考试管理办公室、教材编辑委员会、职业能力评估委员会、金融理财标准委员会、财税务规划委员会、国际事务委员会。 协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个授权机构，为协会会员提供专业培训、资格认证、后续培训、专业讲座等服务。 认证特点： 权威性 本项目是由国内专门从事理财规划理论与实务研究的国际性权威学术机构——中国注册理财规划师协会将以国际权威的标准专门培养中国中高级理财规划人才的培训认证项目。 中国注册理财规划师协会已经与多家国内权威行业协会及国际专业协会建立了学术交流机制并签订了业务合作协议。 系统性--主要体现在培训课程的系统上。 中国注册理财规划师协会充分发挥自身的人才优势，组织国内高水平专家和有丰富工作经验的资深人士选编了比较系统的九门核心课程。本课程将秉承“理论基础与实际情景相结合，学习提升与资格认证相结合，综合培养与专向培养相结合，市场促进与职业发展相结合”的理论，突出知识系统学习与专业技能培养以提升学员的综合理财规划实务动作能力。 规范性--主要体现在规范管理上。 首先是为了 确保项目的客观与公正性。在组织管理上，包括教材选编，师资选聘，教务管理，考试的组织管理等各环节都有明确的分工和严格的管理制度，从而在组织管理上保证本项目的有效实施。 认证机构之：中国注册理财规划师协会 培训对象 主要是金融、证券、保险、投资、基金、信托等机构的高级管理人员。 各机构个人业务部、公司业务部、信用卡部； 营业部管理人员，理财专员、客户经理、投资顾问； 投资咨询、理财顾问公司、理财、会计、律师事务所、房地产信托等机构和企业的财务管理、理 财咨询专业人员。 认证机构之：中国注册理财规划师协会 中国注册理财规划师协会 认证名称 AFP金融理财师、CFP注册理财规划师、ICFP国际注册理财规划师 认可程度 金融行业（银行、保险、证券、基金、第三方理财、投资公司等） 考试时间 AFP、CFP：全国统一考试，每年四次，分别为1月、4月、7月、11月第三个周末；ICFP：实行每年两次考试制度，考试时间为：每年四月和十月的最后一个星期日 资格认证 中国注册理财规划师协会颁发系列资格认证证书，ICFP是美国LOMA与中国注册理财规划师协会联合举办的资格证书，CFP同时也获得了香港注册财务策划师协会的认证，“洋证书”普遍受到了广泛的认可。AFP是取得“洋证书”的第一步。 培训内容 金融理财基础、财务与会计、理财计算、理财法律基础、宏观经济分析、投资理财规划、风险管理与保险规划、财务分析与税务筹划、人生理财规划、理财顾问式行销、综合理财方案设计 培训师资 CICFP专家讲师团由知名金融企业高管、资深理财专家、实战派理财专家、教授和学者组成。 培训课时 AFP、CFP、ICFP的培训课时分别是：72、96、138课时 收费 AFP、CFP、ICFP的收费：￥12800、16800、30600/13800元 发展历程 2003年，受中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）职业技能鉴定中心委托，现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、东方华尔金融咨询有限责任公司总裁刘彦斌发起编写了《理财规划师国家职业标准》，并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。 2003年，国家人力资源和社会保障部（原国家劳动和社会保障部）正式推出理财规划师职业。 认证机构之：国家人力资源与社会保障部 发展历程 2004年，国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立。 2005年，北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学在北京举办了全国首个理财规划师国家职业资格实验性鉴定培训班。 2006年，理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴。 主持编写理财规划师国家职业资格认证统编教材（ 第二版），主持起草《理财规划师国家职业标准（修订）》 2010年 首批国家高级理财规划师通过考试并获得职业资格认证证书。 认证机构之：国家人力资源与社会保障部 国家人力资源与社会保障部 认证名称 助理理财规划师（三级）、中级理财规划师（二级）、高级理财规划师（一级） 认可程度 保险、投资公司 考试时间 每年5月、11月中旬考试 资格认证 国家人力资源和社会保障部颁发职业资格证书（一/二/三级）。 培训内容 理财基础、家庭消费及现金规划、教育规划、保险规划与风险管理、税收规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合案例