内蒙古伊利实业集团股份有限公司2016年.PDFVIP

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行A 股股票预案 证券简称：伊利股份 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 证券代码：600887 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 （内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1 号） 2016 年度非公开发行A 股股票预案 2016 年度非公开发行A 股股票预案 二零一六年十月 二零一六年十月 声 明 声 明 1、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司于2016年10月21 日召开的第八届董事 会临时会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司 股东大会批准，以及中国证监会核准。本次非公开发行股票完成后，尚需向上海 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记及上市申 请事宜。 2 、本次非公开发行股票方案涉及的跨境并购项目已经公司第八届董事会临 时会议审议通过，尚需获得中国相关发展与改革相关部门、商务部门、外汇管理 部门等相关部门的批准、许可或备案登记。 3、本次非公开发行对象为内蒙交投、呼市城投、平安资产、金石灏汭、金 梅花投资合计5名特定投资者，发行对象符合相关法律法规的规定。上述发行对 象均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的A股股票，其认购的股 票自本次发行股票完成登记之日起60个月内不得转让。 4 、公司无控股股东和实际控制人。本次非公开发行股票完成后，公司仍不 存在控股股东和实际控制人，且不会导致本公司股权分布不具备上市条件。 5、本次非公开发行股票的定价基准日为本公司于2016年10月21 日召开的第 八届董事会临时会议决议公告日（2016年10月24 日）。本次非公开发行股票的定 价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易 均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20个交易日股票交 易总量）为17.03元/股。公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为15.33 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90% 。 若公司A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司将对发行价格进行相应调整。 6、本次非公开发行股票数量为不超过587,084,148股（含本数），募集资金 总额不超过899,999.9989万元（含本数）。认购对象的具体情况如下： 3 序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方式 1 呼市城投 195,694,716 2,999,999,996.28 现金