浙江久立特材科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券.PDFVIP

浙江久立特材科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用 可行性报告 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称 “本公司”或 “公司”）拟公开发行可 转换公司债券（以下简称 “可转债”），发行规模不超过5.2亿元（含发行费用）。本次 可转债募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司 “年产2万吨LNG等输送用大口径管 道及组件项目”和 “年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛 合金复合管项目”。 一、本次募集资金投资计划 本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急投资于以下项目： 序号 项目名称 计划投资总额（万元） 1 年产2 万吨LNG 等输送用大口径管道及组件项目 34,456 年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特 2 15,344 殊钢与钛合金复合管项目 合计 49.800 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）年产2 万吨LNG 等输送用大口径管道及组件项目 基本情况如下： 1、项目名称 年产2 万吨LNG 等输送用大口径管道及组件项目。 2 、项目投资总额 项目投资总额共34,456万元。其中：固定资产投资31,000万元，铺底流动资金3,456 万元。 3、项目建设地点和建设规模 本项目由本公司实施，实施地点位于浙江省湖州市双林镇镇西本公司北厂区内，新 增建筑面积16,416 平方米。 4 、项目实施效益分析 本项目建设期为2 年。项目达产后，预计年平均营业收入为74,690 万元，利润总额 9,616 万元、净利润7,212 万元，财务内部收益率（税后）为20.7% ，投资回收期（税后） 为6.3 年（含建设期）。本项目实施后，预计投资利润率为22.6% ，投资利税率为30.1%， 项目经济效益较好。 5、备案与环评情况 本项目已完成可行性研究和项目备案，环评等事项正在办理中。 （二）年产1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合 管项目 基本情况如下： 1、项目名称 年产1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目。 2 、项目投资总额 项目投资总额共15,344 万元，其中：固定资产投资13,394 万元，铺底流动资1,950 万元。 3、项目建设地点和建设规模 本项目由本公司实施，实施地点位于浙江省湖州市双林镇镇西本公司北厂区内，新 增建筑面积8,100 平方米。 4 、项目实施效益分析 本项目建设期为2 年。项目达产后，预计年平均营业收入为65,000 万元，利润 总额5,264 万元、净利润3,948 万元，财务内部收益率（税后）为21.32% ，投资回 收期（税后）为5.89 年（含建设期）。本项目实施后，预计投资利润率为26.04% ， 投资利税率为43.75% ，项目经济效益较好。 5、备案与环评情况 本项目已完成可行性研究，项目备案及环评等事项正在办理中。 三、本次募集资金投资项目发展前景 （一）年产2 万吨LNG 等输送用大口径管道及组件项目 1、项目背景 近年来全球加快了新能源项目的建设，尤其在油气领域，投资规模越来越大。其中， 使用管道来输送液化天然气 （LNG ）等新能源是一种最便捷、可靠、低成本的能源转移 方法。 LNG 输送管道的外壁接触海水、土壤或大气等，内壁则接触油气，因此，耐腐蚀 是石油、天然气输送管最主要的要求。在输送地含有腐蚀性的土壤、海水，或输送含硫 油气时，由于碳钢管道使用寿命偏低，同时产生的腐蚀物容易污染内部油气，因此只能 采用特殊钢、镍基合金管。同时，由于油气的输送量大，因而要求输送管道的口径大、 壁厚，且单根管材越长，越