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关于鲁能集团有限公司公开发行2015 年公司债券的临时受托管理事务报告 关于 鲁能集团有限公司公开发行 2015 年公司债券的 临时受托管理事务报告 15 136120.SH 债券简称： 鲁能债 债券代码： 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2017 年4 月24 日 1 关于鲁能集团有限公司公开发行2015 年公司债券的临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据 《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《鲁能集团有限公司2015年公开发行人民币公司债券之债券受托管 理协议》及其它相关信息披露文件以及鲁能集团有限公司 （以下简称 “发行人” 或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证 券股份有限公司 （以下简称 “中信建投证券”或 “受托管理人”）编制。中信建 投证券编制本报告的内容及信息均来源于鲁能集团有限公司（以下简称“发行人” 或 “公司”）提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何 用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何 责任。 1 关于鲁能集团有限公司公开发行2015 年公司债券的临时受托管理事务报告 一、 公司债券基本情况 1、债券名称：鲁能集团有限公司公开发行2015年公司债券 2 15 、简称： 鲁能债 3、代码：136120.SH 4、发行首日：2015年12 月23 日 5 2020 12 23 、到期日： 年 月 日 6、债券余额:30亿元 7、利率：3.76% 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日期 不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 9、上市流通场所：上海证券交易所 10、投资者适当性安排：本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当 具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合 一定的资质条件。 11 2016 12 23 、付息兑付情况：发行人已于 年 月 日付息。 二、 重大事项 发行人审计机构变更： 1. 原审计机构概况 鲁能集团有限公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年—2015 年的审计机构。 2 关于鲁能集团有限公司公开发行2015 年公司债券的临时受托管理事务报告 2. 变更情况概述 （一）变更的原因和变更生效时间 鉴于发行人此前与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定 书项下的合同义务已履行完成，根据国家电网公司的统一安排，发行人已改聘立 信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称 “立信会计师事务所”）作为2016 年度财务报告的审计机构。 （二）该变更是否经过发行人内部有权决策机构的审议，以及该项变更是否 符合发行人公司章程等。 本次变更经发行人控股股东国家电网公司批准同意。根据 “15鲁能债”《债 券持有人会议规则》，该事项无需召开债券持有人会议。 （三）新任会计师事务