湖北省联合发展投资集团有限公司2012年度第一期中期票据.PDF

湖北省联合发展投资集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币 7 亿元 本期发行金额 人民币 7 亿元 发行期限 5 年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AA+ 债项：AA+ 发行人 联席主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二零一二年九月 湖北省联合发展投资集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 2 湖北省联合发展投资集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 风险提示及说明8 一、与本期票据相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第二章 发行条款 13 一、本期中期票据的基本条款 13 二、本期中期票据的承销与发行安排 14 第三章 募集资金运用 16 一、募集资金用途 16 二、发行中期票据的意义 16 三、发行人承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人基本情况 17 二、发行人历史沿革与重大资产重组提示 17 三、发行人退出银监会融资平台名单情况 19 四、发行人控股股东及实际控制人 19 五、发行人独立性20 六、发行人重要权益投资情况21 七、发行人治理情况、组织结构及内控制度30 八、发行人董事、高管、监事和员工情况37 九、发行人主营业务情况43 十、发行人在建及拟建项目情况72 十一、发行人未来发展战略与目标76 十二、发行人所在行业状况76 十三、发行人行业地位和竞争优势82 第五章 发行人主要财务状况85 一、财务数据85 二、发行人财务报表85 三、最近三年及一期发行人财务报表合并范围变化情况93 四、发行人财务状况分析96 五、有息债务 127 六、发行人关联交易 133 七、重大或有事项 140 八、受限制资产情况 142 九、发行人海外投资、金融衍生品等其它投资业务 142 十、其他重要事项 142