电气公司业务[项目]信息跟踪流程.docVIP

业务（项目）信息跟踪流程 1.制定目的 为进一步规范业务项目跟踪工作，促进工程项目的顺利开展，提高项目签约成功率，特制定本流程。 2.适用范围 本流程适用于电气营销公司（含办事处）。 3.主管部门 电气营销公司系业务项目跟踪的归口管理部门。 4.工作流程 4.1电气营销公司业务处、办事处人员应积极与业务员或工程相关方保持沟通，掌握业务活动的开展情况和了解最近或最新的业务项目信息。 4.2办事处相应人员将了解的业务项目信息反馈给业务处，由业务处具体人员统一填制《项目工程信息登记表》，项目工程信息登记表必须清楚填写跟踪时间、项目名称、营销人员、联系电话、工程近况等相关内容。 4.3业务处负责人对《项目工程信息登记表》进行审核和筛选，指派业务处或办事处专人负责业务项目的跟踪，并填制《业务项目备案表》后递交至营销公司经理复审签字。 4.4业务项目备案表复审通过后，根据内容类别，如需技术支持的，由业务处联系技术部协助；如需客户考察的，由业务处通知相关接待人员协助等。 4.5业务处、办事处接到项目报价信息和投标信息后，参照《产品报价与标书制作标准》进行筛选，对确定需报价或投标的业务（项目）信息，由业务处统一填制《标书、报价书、报价信息表》后递交至业务处负责人审核，营销公司经理签字确认。 4.6业务处指定专人负责及时跟踪标书办的产品报价和投标书制作的全过程，做好填写相关记录台账和上报汇报材料等工作，并及时与业务员沟通，确定是否需办事处支持，必要时在过程中应随时与业务员保持联系，掌握最新情况，以便工作内容的调整。 4.7业务项目的产品报价或标书制作完成由标书办主任审核通过后递交至业务处，经业务处负责人初审后电气营销公司经理确认签发。 4.8产品报价或标书发出后，业务处或办事处应及时跟踪项目信息进程，并填制《项目信息跟踪表》，项目信息跟踪表必须填写跟踪时间、跟踪情况、结果如何等相关内容。 4.9不管项目成功与否，业务处或办事处相应人员必须对跟踪结果进行分析，并对重点项目（指金额大于500万元、新产品、新区域的工程）填制《投标结果分析表》，由业务处统一编号登记及存档。 5.监督管理 对不按《业务项目跟踪流程》执行，电气营销公司对办事处、业务处相关跟踪人员进行考核处罚。 6.流程图 7.相关记录 7.1《项目工程信息登记表》 7.2《业务项目备案表》 7.3《标书、报价书、报价信息表》 7.4《项目信息跟踪表》 7.5《投标结果分析表》 8.引用文件 8.1《产品报价与标书制作标准》 江 苏 银 佳 企 业 集 团（电气） 项目工程信息登记表 序号 时间 工程名称 销售员 联系电话 工程近况 备注 江 苏 银 佳 企 业 集 团（电气） 业务项目备案表 编号： 填表人 业务员 电话 时间 年 月 日 项目简要说明事项 工程名称 建设地址 投资单位 主要关系人 职务 电话 用户单位 主要关系人 职务 电话 承包单位 主要关系人 职务 电话 设计单位 主要关系人 职务 电话 招标单位 主要关系人 职务 电话 供电单位 主要关系人 职务 电话 设计阶段 可研□ 初设□ 施工图□ 编标书□ 签技术协议□ 归属行业 石化□ 化学□ 发电□ 电网□ 钢铁□ 有色金属□ 铝业□ 煤炭□ 市政工程□ 城市轨道□ 铁路□ 电信□ 电子□ 建筑□ 公路交通□ 环保□ 建材□ 外资□ 汽车□ 轻工□ 其它□ 工程总投资（万元） 拟销产品数量 台（套） 可提供采购清单□ 估算□ 经过调研统计□ 不清楚□ 设计概算（万元） 产品名称 产品型号 （如果有） 设计概算（万元） 产品名称 产品型号 （如果有） 设计概算（万元） 产品名称 产品型号 （如果有） 设计概算（万元） 产品名称 产品型号 （如果有） 何时考察 何时招标（报价） 采购方式 公开招标□ 内部议价□ 一次定价□ 二次议价□ 签约单位 投资方□ 用户□ 承建方□ 设备总包□ 设计总包□ 供