物流简报3月.doc

物流简报 正刊：2013年3月 编发部门：xxxx 发行日期：2013年3月15日 德勤：中国整车物流白皮书 调研背景及方法介绍在分析过程中通过定性和定量的方法探究整车物流行业的外部因素和内部因素。外部因素分析主要从监管、竞争、市场和技术层面进入，多角度研究行业所处的宏观环境；内部因素分析主要从产业链下游市场需求和上游供应结构、进入门槛等角度，回顾行业发展的历史和相关经验，分析整车物流行业目前的市场格局、成功因素及各企业面临的机会挑战，并进一步讨论整车物流行业的发展趋势以及整车企业和汽车物流企业的战略对策。（参见图1）汽车物流行业现状随着整车企业的快速发展，2010年我国汽车物流市场规模约945亿元人民币，至2015年预计汽车物流整体市场将达到约1.495亿元人民币，其中物流外包比例约45%~60%，估计2015年物流外包市场规模将达到901亿元。（参见图2）纵观国际行业发展趋势，中国整车物流行业目前仍处于发展的初期阶段，呈现一种分割的高速增长状况，这主要体现在以下方面：市场增长迅速，行业潜在整合趋势明显 　　服务内容单一，水平参差不齐，且普遍能力不足 　　对供应链整合及总体成本等关键概念缺少理解及实践 　　整车企业在初期倾向于用多家服务商来降低风险；把部分的物流任务分别包给第三方进行，同时自己完成某些环节的优化 　　整车企业与物流企业深入合作的关系不足，信息分享度低，过程缺少透明度 　　运力资源的所有权与服务的稳定性有较强的关联性 　　基础设施，法规体系与高速增长的需求有差距 　　IT系统整合度较低 　　而欧美等发达市场的整车物流已经进入成熟阶段，持续稳定发展，其市场特点和发展经验对中国汽车物流业的长期走向有很强的借鉴作用，其主要特点在于： 　　持续的行业整合和整车企业关系紧密，强强联合，供应链高度整合 　　服务内容沿整车企业的整条供应链拓展 　　先进的IT及其应用能力是进入市场的基本要求 　　不断开发增值性的服务模式，但主流业务结构稳定 中小3PL的生存发展空间日益缩小未来随着汽车市场的进一步发展，及交通运输法规和税费制的度逐渐完善，整车物流行业将从起步阶段的简单增长进入价值增长的转折期。（参见图3） 中国整车物流市场的发展特点血缘关系在一定程度上制约了业务发展 中国的整车物流提供商大多和其所服务的整车企业存在某种血缘联系，部分造成自身能力建设和提高的动力不足，表现出的特征在于目前物流服务商普遍服务水平较低，同时限制了其服务内容横向和纵向的发展。目前整车物流服务商的服务内容以运输、仓储为主，个性化的增值服务、供应链整合服务较少，其所承担的外包业务大多在操作层面，战略规划层面较少。面对近年来市场规模的超速扩张，物流服务商忙于保证运量，疏于质的提高。集中度低，竞争激烈鉴于服务内容的单一化，行业进入门槛较低，尤其是运输业务，承运商割据一方。汽车集团间的激烈竞争成为旗下附属的整车物流商之间合作的障碍，物流商只能各司其职，阻碍了服务提供商通过大循环、扩大服务规模等方式进一步提高效率。 据我们了解，目前整体汽车物流市场集中度很低，中国前五名汽车物流企业的市场占有率仍不足10%，全国性的大型服务提供商缺位。同时，竞争的无序也造成了行业利润率的下滑。物流新政推动进入快车道 为了规范物流行业发展，国家出台了一系列政策旨在整合行业、提升服务层次和信息化水平。对于整车物流行业而言，这意味着基础设施的改善将加快、运作环境将进一步规范化。信息技术的广泛应用尤其是物流公共信息平台的建设，将推动区域物流信息共享，使物流提供商之间的合作，包括网络对流和多式联运等，更加顺畅。整车企业转型寄望于物流助力当前整车企业纷纷加速在全国范围内的布局，供应链各配套环节的复杂程度日益提高，同时，原材料和人力成本上升导致的整车利润率的下跌使物流承担起“又一利润源”的角色，整车企业希望通过优化运输线路、减少公路运输的比例来降低运输成本。 　　整车企业之间的竞争逐渐从产品的竞争升级到服务的竞争，物流体系及时性、稳定性和可靠性已经上升到前所未有的重要程度，整车企业开始倾向于将越来越多的物流管理职能外包以期通过专业化的管理提升物流能力和效率，这也有利于整车企业集中发展自身的核心竞争力。 物流商努力拓展服务内容面对整车企业的需求变化，整车物流提供商也在不断提升能力适应市场需求，其服务内容已不再局限于基础的仓储、运输服务；另一方面，整车物流提供商也意识到基础物流服务不能带来超额利润率，只有提供高附加值的服务才能可持续发展，因此他们开始在优化运营的基础上注重增值服务、物流规划设计以及新兴业务，如物流地产。在增值服务方面，物流提供商开始参与到一些简单的车辆改装业务，如根据客户个性化需求安装内饰、对车辆外观喷