2014年唐山市丰南建设投资有限公司公司债券募集说明书-20140616.pdfVIP

声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 I 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 债券名称：2014 年唐山市丰南建设投资有限公司公司债券（简 称“14 唐山丰南债”）。 发行总额：人民币20亿元。 债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，设置本金提前偿还 条款，在债券存续期的第3、4 、5、6 、7年末分别按照债券发行总额 的20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金。 票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor基 准利率加上基本利差区间，基本利差区间为不超过3.95% ，即簿记建 档利率区间为不超过8.95%。Shibor 基准利率为 《申购和配售办法》 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网（www.S ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算 术平均数5.00% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本 期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行 人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管 部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行方式：本期债券以簿记建档，集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交 易所向机构投资者协议发行。 发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债 登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除 外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海 分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。 II 债券担保：本期债券为无担保债券。 信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人 主体信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA 。 III 目 录 释 义1 第一条 债券发行依据4 第二条 本次债券发行的有关机构5 第三条 发行概要10 第四条 承销方式13 第五条 认购与托管14 第六条 债券发行网点16 第七条 认购人承诺17 第八条 债券本息兑付办法19 第九条 发行人基本情况20 第十条 发行人业务情况26 第十一条 发行人财务情况36 第十二条 已发行尚未兑付的债券44 第十三条 募集资金的用途45 第十四条 偿债保证措施48 第十五条 风险与对策53 第十六条 信用评级57 第十七条