关于佛塑科技非公开发行股票募集资金投资建设锂离子动力电池项目的议.docVIP

关于佛塑科技动力电池项目调整方案的请示 广新控股集团： 佛塑科技于2015年12月18日开始停牌，筹划非公开发行股票募集资金投资建设锂离子动力电池项目。经佛塑科技及中介机构对上海德朗能动力电池有限公司进行的一系列的现场调查工作，发现该公司部分业务需剥离、关联资金占款金额较大及还款保障措施不明、知识产权交叉授权等问题，针对上述问题，以及18650电池暂停用于客车等外部环境的变化原因，佛塑科技与浙江时空电动车有限公司、上海德朗能电池有限公司和公司聘请的中介机构反复磋商研究，初步提出以下新方案，现将有关情况报告请示如下： 一、新旧方案对比，新方案与原方案变化对比如下表： 原方案 新方案 佛塑科技拟通过非公开发行股票募集资金13亿元,投资上海德朗能动力电池有限公司（以下简称：“上海德朗能动力”）及与浙江时空在三水设立项目公司投资建设动力电池生产线。投资总额概算： 1.上海德朗能动力项目投资总额3.5亿元，公司占上海德朗能动力35%的股权，2017年-2019年公司根据上海德朗能动力业绩承诺完成情况按上一年扣非后净利润的15倍PE逐步实施与浙江时空和上海德朗能电池公司换股；2.三水项目投资总额6.5亿元，其中：设备投资4.5亿元，厂房及配套工程1.5亿元，研发投入0.5亿元；3.配套流动资金3亿元。 佛塑科技拟以发行股份的方式购买张家港德朗能90%股权9亿元 ，并配套募集资金3亿元用