山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告.pdfVIP

山东石大胜华化工集团股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 主承销商：招商证券股份有限公司 山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称 “石大胜华”、“发行人” 或 “公司”）首次公开发行不超过5,068万股人民币普通股（A股）（以下简称 “本 次发行”）将分别于2015年5月20日和2015年5月21日通过上海证券交易所（以下 简称“上交所”）网下申购电子平台实施网下发行；于2015年5月21日通过上交 所交易系统实施网上发行。发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年5月11日 （T-8 日）刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《山 东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所 （）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及 “风 险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价 值，并审慎做出投资决策。根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发 行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。 3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交 所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导 致的投资风险。 4、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资 者报价情况详见同日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》，以及上交所 （）的《山东石大胜华化工集团股份 有限公司首次公开发行股票发行公告》。 5、发行人所在行业为化学原料及化学制品制造业 （C26），中证指数有限公 司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为52.93倍（截止2015年5月18日）。请 投资者决策时参考。本次发行价格6.51元/股，不低于发行前每股净资产。 该价格对应的市盈率为32.55倍 （每股收益按照2014年度经会计师事务所依 据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润 除以本次发行前总股本计算，为0.27元），低于中证指数有限公司发布的行业最 近一个月平均静态市盈率,但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性 做出投资。 6、发行人本次募投项目的计划所需资金量为29,174.68万元。按本次发行价 格6.51元/股 （不低于发行前每股净资产）计算的预计发行人募集资金总额为 32,992.68万元，扣除发行费用3,818万元后，预计募集资金净额为29,174.68万 元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经 营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重 要影响的风险。 7、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只 能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。 8、请投资者务必关注投资风险：若2015年5月21日（T 日）出现网下申购不 足，将中止本次发行；若T 日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨 后仍然认购不足的，中止发行。 9、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如 果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同 期存款利息返还给参与网上申购的投资者。 10、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限 售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人 治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺 。 11、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者 基于真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人 基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次 发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行