LNG加气设备项目研究报告.ppt

LNG车用供气系统及储罐项目 研究报告 目 录 一、产品概述 二、市场分析 三、竞争对手 五、关联度分析 四、标杆企业 六、技术及风险分析 七、投资分析与资质申请 八、结论 品质改变世界 作为清洁能源，天然气替代汽油和柴油是不可逆转的大趋势。与LNG相关的设备产品方兴未艾，市场需求旺盛。美国瑞银证券研究报告预计，LNG配套设备需求从2011年20亿增长到2015年150亿。 LNG为动力的 的主要产品的一部分。LNG车用气瓶、 LNG加气站储罐和运输车等是LNG产业链上必须设备。此3种设备均涉及低温压力容器，其组成主要为储罐、阀和管路。本文对其进行了较深入的研究，建议 以气代油业务配套，将来可延伸至移动加气站。 一、产品概述 一、产品概述 类型 描述 现状 低温 压力 容器 车用供气系统 立式和卧式，容积150L～500L，设计温度-196℃，公称压力1.59MPa 国内LNG技术均源于查特工业，与LNG压力容器配套的安全阀、截止阀以及溢流阀等大部分系进口产品。 LNG储罐 立式和卧式，容积30m3～60m3 ，设计温度-196℃，公称压力1.26MPa LNG运输车 LNG储罐+底盘+拖车 LNG气瓶 LNG储罐 LNG运输车 品质改变世界 LNG气瓶结构 根据兴业证券研究报告数据，行业标杆企业富瑞特装气瓶售价2万元/套，产能2012年预计13000套，毛利率31％以上。 品质改变世界 市场处于成长阶段，而且表现了较高的长性： LNG汽车发展的三个条件（LNG汽车、加气站、配套设备）正在逐步成熟，LNG产业链逐渐形成合力，以LNG重卡和客车为主的LNG汽车将快速增长。LNG 重卡气瓶及供气设备需求未来3年复合增速52%（瑞银证券） 二、 市场分析 LNG汽车产业链正在形成合力 品质改变世界 市场特征：相对比较集中 LNG车用气瓶和储罐市场分布当前比较集中，主要集中在国内重卡生产基地和大巴生产基地，如陕西、安徽、河南等。由于大量改装的需求，未来将较为分散。目前市场上普遍存在产品同质化问题，将来会很突出。 容量预测：美国瑞银估算LNG车用配套设备面临的市场需求将从2011年的20亿增加到2015年的150亿，年复合增长率52%。2012-2015年整体的市场容量约400亿。 2015年重卡气瓶市场需求25亿元左右，年均复合增速52％，2012～2015年市场保有量61亿；客车气瓶7亿，复合增长率55％； 2015年LNG加气站设备的投资需求将达到67亿元，未来3年的年均复合增速60％； 2015年撬装LNG液化设备的市场需求约为33亿元，复合增长率50％。 2015年储运将从2011年的5亿元左右增长到23亿元左右，年均复合增速46%。 客户特征：客户较为分散。 客户主要重卡生产企业、大巴生产企业、物流运输、卡车改装企业以及加气站业主（系统解决方案）。企业涵盖国企、民企、外资、合资，采购形式有招标、直接议价采购。。 品质改变世界 竞争形式：竞争较充分 能过提供加气系统的企业很多，国有、民营和外资企业均有，但能提供成套解决方案 的企业较少； 系统中核心零部件依赖进口，如低温泵、加气枪和阀门等。 LNG加气储运设备发展历史晚，国内生产企业少，富瑞特装和中集安瑞科是国内最大的两家生产企业，目前合计占有80%的市场份额。 在重卡气瓶和加气系统市场，富瑞特装占据了60%的市场份额，富瑞特装已经充分受益于今年的LNG重卡需求提升。 因高利润驱使，正在进入或即将进入的潜在竞争对手较多。有重卡企业已经延伸产业链至气瓶，如陕汽参股“德森”。 三、竞争对手 竞争 对手 LNG产业链位置 产品质量 产品 价格 市场 服务 公司特点及 销售模式 车用气瓶 加气站 运输车 加液车 富瑞 特装 ★ ★ ★ ★ 技术成熟，产品合格率高 较低 服务到位及时 民企上市公司，销售积极，直销 中集安瑞科 ★ ★ ★ ★ 技术成熟，产品合格率高