年福州建工(集团)总公司.pdfVIP

2009 年福州建工（集团）总公司 企业债券募集说明书 发行人 福州建工（集团）总公司 主承销商 二○○九年十二月 2009年福州建工（集团）总公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何 决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 2009年福州建工（集团）总公司企业债券募集说明书 六、本期债券基本要素 债券名称：2009 年福州建工（集团）总公司企业债券（简称“09 榕建 总债” ）。 发行总额：人民币 10 亿元。 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，附发行人上调票 面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票面年利 率为 6.48% （该利率根据Shibor基准利率加上基本利差 4.24%确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算 术平均数 2.24% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券 存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择 上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面利率为债券存续期前5 年票面年利率 6.48%加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。投资者 有权选择在本期债券的第 5 年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分 回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 债券形式及托管方式：实名制记账式企业债券，投资者认购的本期债 券在债券托管机构开立的托管账户托管记载。 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投 资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所 向机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）协议发行。 债券担保：发行人以其全资子公司福州新榕城市建设发展有限公司拥 有的榕国用（2009 ）第 30035600763 号土地使用权、榕国用（2008 ）第 34836800193 号土地使用权以及该宗地上的福州海峡国际会展中心在建工 程进行抵押担保。经福州联合资产评估有限责任公司评估，榕国用（2009 ） 2 2009年福州建工（集团）总公司企业债券募集说明书 第 30035600763 号土地使用权评估价值为 103,384.89 万元，榕国