含纯个税版-翼税网.doc

电子办税服务厅1 个人所得税 3 1.1 适用范围 3 1.2 操作界面 3 1.2.1 个人所得税明细申报 3 功能描述 3 操作步骤 3 .1 申报入口 3 .2 申报数据录入 3 .3 检验及计税 5 .4 申报 5 .5 缴款 6 .6 更正申报 7 注意事项 8 1.2.2 查询、缴款及作废 9 功能描述 9 操作界面 9 .1 查询打印 9 .2 缴款或作废 12 注意事项 13 1.2.3 个人信息管理 13 功能描述 13 操作步骤 13 .1 操作入口 13 .2 添加 14 .3 编辑 15 .4 删除 15 .5 下载模板 15 .6 导入 16 .7 导出 18 .8 查询 18 注意事项 18 1.2.4 辅助功能 19 数据备份 19 数据恢复 19 1.3 其他说明 20 1.3.1 纯个税版安装流程 20 1.3.2 纯个税版登录说明 20 1.3.3 关于模板 21 员工信息模板 21 申报数据模板 21 个人所得税 适用范围 个税所得税申报功能界面主要包括：代扣代缴申报、查询缴款及作废、个人信息管理这几项功能，本文档相关操作也适用于纯个税版操作。 操作界面 个人所得税明细申报 功能描述 个人所得税明细申报模块用于企业代扣代缴的员工个人所得税的申报。 操作步骤 申报入口 依次点击“申报缴纳个人所得税明细申报代扣代缴申报”中的“个人所得税明细申报”后对应的“申报”按钮，选择申报类型为正常申报、税款属期，点击“确定”按钮进入申报数据填写界面。 申报数据录入 申报数据录入有5种方式： Excel模板导入（新模板）； 选择往期申报数据导入； 初始化员工申报数据（零工资）； 选择多个员工进行导入； 非标准Excel导入。 Excel模板导入：需要按照系统提供的模板格式，准备好国内国外所有人员的申报数据，通过此功能一次性导入； 往期历史数据导入:如果纳税人需要申报的数据与以往申报过的某个月份的数据差异较小，则可使用此功能，生成与以往成功申报的月份相同的数据，经过调整即可快速完成申报； 初始化员工申报数据（零工资），此功能适用于人员较少企业，选择此功能，系统根据已经维护好的员工信息，自动生成工资信息为0的记录，通过手工修改工资信息完成数据录入和申报； 选择多个员工进行导入可以全选， 非标准Excel导入，用户可以根据自定义的模板进行导入。选择自定义的个税明细Excel文件后，选择“选择要导入的工作表”（如选择sheet1），再选择国内或国外人员数据，点击“下一步”导入文件；选好表格列头与文件列头的对应关系即可导进数据。 ①准备好自定义的个税明细Excel文件，注意：列名是可以任意命名，填写内容要正确。 ②选中“非标准Excel导入”后，选择文件，注意选择要导入的个税明细工作表，点击“下一步”。 ③进入“非标准模板导入方式窗口”，选择表格列头与自定义文件的列头，使之配对。如：在表格列头中的“姓名”跟自定义文件的列头中的“姓名”是对应匹配的，那么点击表头列名一栏，在文件列头的下拉选中，选中“姓名”，如此类推，做到一一对应。点击确定。 ④成功导进数据。 检验及计税 申报数据填写完成后，点击“校验及计税”。如下图： 校验及计税主要包含：身份证号码校验、计算税额、重复项校验、减免税额。 关于减免税额的校验：若某员工（国内）申报时含减免税额，需要到【减免事项附表】中添加该员工的减免信息，否则校验不通过；若某员工（国外）申报时含减免税额，需要到【税收协定附表】中添加该员工的减免信息，否则校验不通过。 ① 某员工（国内）含减免税额： ②到【减免事项附表】中添加该员工的减免信息： ③某员工（国外）含减免税额： ④到【税收协定附表】中添加该员工的减免信息，注：这里姓名为英文名： 申报 “校验及计税”通过后，点击界面下部的“申报”按钮，系统会 如果离职，点击“是”后会自动在人员信息中设为离职，并进入申报下一步界面。如果选“否”则直接跳转到下一步界面，可看到本次申报的总数及明细数据，如下图： 确认无误后可点击“提交”按钮。如果申报成功，系统返回申报成功回执。 缴款 申报成功后，可直接点击申报表底部的“缴款”按钮进行缴款。如暂时不需要缴款，后续可以到申报缴纳-个人所得税明细申报-查询缴款及作废-缴款或作废缴款。未缴款前可以进行作废。 如果还未签订三方协议，则提示如下： 更正申报 现在个人所得税允许进行更正申报，当某个月份已经申报成功，如果需要更正，则选择申报缴纳-个人所得税明细申报-个人所得税明细申报，在“申报条件设置”选择更正申报，及更正申报所属期，进行更正。具体如下图所示： 需要值得注意的是，更正申报要求的是“全量申报”，需要填写该月份所有人员的申报信息。填写完之后进行申报提交。 注意事项