江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

证券简称：澳洋顺昌 证券代码：002245 公告编号：2016-004 江苏澳洋顺昌股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 发行人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、江苏澳洋顺昌股份有限公司 （以下简称“澳洋顺昌”或 “发行人”）公开 发行可转换公司债券 （以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]3092 号文核准。 2 、本次发行5.10 亿元可转换公司债券（以下简称“顺昌转债”或“可转债”）， 每张面值为人民币100 元，共510 万张，按面值发行。 3、本次发行可转债的债券代码为 “128010 ”，债券简称为“顺昌转债”。 4 、本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东优先配售，原A 股股东优先配售之外和原A 股股东放弃优先配售后的部 分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）交 易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。网下向机构投资者 发售由保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司 （以下简称“兴业证券”、 “保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）负责组织实施。 5、原A 股股东可优先配售的顺昌转债数量为其在股权登记日收市后登记在 册的持有澳洋顺昌股份数量按每股配售 0.523822 元面值可转债的比例，计算可 配售可转债金额，再按100 元/张转换为可转债张数。 本次发行向原 A 股股东的优先配售采用网上和网下配售，原无限售条件 A 股股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082245 ”，配售简称 为“顺昌配债”。原有限售条件A 股股东 （包括持有的股份中部分为有限售条件 1 流通股的A 股股东）的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商） 处进行。 原无限售条件A 股股东优先配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生的 不足1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先 认购的原A 股股东，以达到最小记账单位1 张，循环进行直至全部配完。 原A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 6、发行人现有总股本973,611,465 股，按本次发行优先配售比例计算，原A 股股东最多可优先认购约5,099,991 张，约占本次发行的可转债总额的100% 。 其中无限售条件A 股股东可优先认购顺昌转债约4,688,491 张（由于网上优 先配售不足1 张部分按照登记公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略 有差异），有限售条件A 股股东可优先认购顺昌转债约411,500 张（由于网下优 先配售不足1 张部分按照四舍五入原则取整，最终优先配售总数可能略有差异）。 7、原A 股股东优先配售之外和原A 股股东放弃优先配售后的部分在网下和 网上预设的发行数量比例为 80%:20% 。根据实际申购结果，对网上和网下预设 的发行数量之间进行回拨，以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。 8、机构投资者在网下参加发行人原A 股股东优先配售后余额的申购，应缴 纳定金，定金数量为其全部申购金额的 50% 。机构投资者网下申购的下限为20 万张 （2,000 万元），超过20 万张（2,000 万元）的必须是1 万张（100 万元）的 整数倍。机构投资者网下申购的上限为408 万张（40,800 万元）。 机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。 9、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购简称为 “顺昌 发债”，申购代码为“072245 ”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小认 购单位为 10 张（1,000 元），每10 张 （1,000 元）为一个申购单位，超过10 张的 必须是10 张的整数倍，每个账户申购上限是 102 万张（10,200 万元）。 10、本次发行的顺昌转债不设定持