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奕力奕力科技科技股份有限公司股份有限公司 奕力奕力科技科技股份有限公司股份有限公司 國內國內第二第二 次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 國內國內第二第二 次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 ： 奕力科技股份有限公司 ( 以下簡稱「本公司」國內第) 二次無擔保轉換公司債( 以下簡稱「本 債券 」) 。 二、發行日期 ： 民國 (以下同 ) 100 年 10月 31日。 ( 以下簡稱 「發行日」) 三、發行總額 ： 發行總額上限 新台幣肆億元整。每張面額為新台幣壹拾萬元壹種 ，依票面金額十足發行 。 四、發行期間 ： 發行期間 為五年，自 100 年 10月 31日開始發行 ，至105 年 10月 31日到 期。 五、債券票面利率 ： 票面年利率 0% 。 六、還本付息日期及方式 ： 除債 券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權 ，或 本公司依本辦法第十八條提前收回 ，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司 於本債券到期時 ，依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還 。 七、擔保情形 ： 本債券為無擔保債券 ，惟如本債券發行後，本公司另發行或私募 其他有擔保轉換公司債 或有擔保附認股權公司債時 ，本債券亦將比照該有擔保轉換公司債或有擔保附認股權公 司債 ，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 ： 本公司普通股 ，本公司將以發行新股方式履行轉換義務。 九、轉換期間 ： 債券持有人自 100 年 12月 1日起 ( 本債券發行日後屆滿一個月之翌日起) ，至105 年 10 月 21日止 (到期日前十日止) ，除自本公司無償配股停止過戶日 、現金股息停止過戶日或 現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起 ，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基 準日起至減資換發股票開始交易日前一日止 、其他本公司普通股依法暫停過戶期間外， 得隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股 ，並依本辦法第十條、第十三條及十 五條規定辦理 。 1 十、請求轉換程序 ： (一)債券持有人至原交易券商填具 「轉換公司債帳簿劃撥轉換贖回/ 賣回申請書/ 」註明( 轉換 ) ，由交易券商向台灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱 「集保結算所」) 提出申請 ，集保結算所於接受申請後，以電子化方式通知本公司股務代理機構 ， 於送達時即生轉換之效力 ，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換 手續 ，直接將股票撥入原債券持有人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所 持有之本轉換公司債轉換為 本公司普通股時 ，一律統由集保 結算所採取帳簿劃撥方式辦理配發 。 十一 、轉換價格及其調整： (一轉換價格之訂定方式) 本債券轉換價格之訂定，係以民國100 年 10月 21日為轉換價格訂定基準日 ，以基 準日前一個營業日 、三個營業日及五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平 均數擇一為基準價格 ，再以基準價格乘以102%之轉換溢價率 ，即為本債券之轉換 價格計算至新台幣角為止( ，分以下四捨五入) 。基準日前如遇有除權或除息者，經 採樣用以計算轉換價格之收盤價 ，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格決定 後，實際發行日前 ，如遇有除權或除息者，應依本條第(二)款或第(三)款之轉換價 格調整公式調整之 。依上述方式，以發行時按基準日之前五個營業日本公司普通 股收盤價之簡單算術平均數訂定之基準價格每股 74.44 元，訂定轉換價格為每股 75.9 元。 (二轉換價格之調整) 1. 本債券發行後 ，除本公司