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福建省电子信息（集团）有限责任公司 2017 年公司债券（第一期）发行公告 牵头主承销商：兴业证券股份有限公司 联席主承销商：国信证券股份有限公司和民生证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示 1、福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”） 面向合格投资者公开发行公司债券 （以下简称“本次债券”）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可 〔2017〕242 号文核准。 本次债券采取分期发行的方式，其中福建省电子信息（集团）有限责任公司 2017 年公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）发行规模为3 亿元。 2、本期债券评级为 AA+。发行人最近一期末经审计的净资产为 70.57 亿元 （截至2016 年9 月30 日合并报表中的所有者权益合计）；发行人2013 年、2014 年和2015 年实现的净利润分别2.19 亿元、2.76 亿元、3.18 亿元（合并报表中 归属于母公司所有者的净利润）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实 现的年均可分配利润为2.71 亿元（2013 年、2014 年及2015 年合并报表中归属 于母公司所有者的净利润三年平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标仍符合相关规定。 3、发行人本期债券每张面值为100 元，发行价格为100 元/张。 4、本期债券无担保。 5、本期债券期限为5年。附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。 6、本期债券票面利率询价区间为 4.00%-5.50% 。本期债券最终票面利率将 根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率 询价区间内确定。 本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续 期内前3 年票面利率加调整基点，并在本期债券存续期后2 年固定不变。 发行人和簿记管理人将于2017 年3 月21 日（T-1 日）向网下投资者进行利 率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2017 年3 月 22 日 （T 日）在上证所网站（）上公告本期债券的最终 票面利率，敬请投资者关注。 7、公司主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，符合进行新 质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终 批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。 8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根 据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。 具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。 9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与簿记管理人签订认购协 议的方式参与网下协议认购。合格投资者网下最低认购数量为1,000 手（10,000 张，100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（10,000 张，100 万元）的整 数倍。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。 12、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手 续，具体上市时间将另行公告。本期债券仅在上海证券交易所竞价交易系统、固 定收益平台、大宗交易系统上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所 上市交易。 13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券的发行情况，请仔细阅读《福建省电 子信息（集团）有限责任公司公开发行2017 年公司债券（第一期）募集说明书》， 该募集说明书摘要已刊登在2017 年3 月20 日的《上海证券