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旭阳化工有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 旭阳化工有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 旭阳化工有限公司 注册金额 人民币5.8亿元 本期发行金额 人民币3亿元 发行期限 365天 中债信用增进投资股份有限公司提供不 担保情况 可撤销的连带责任保证 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级结果 主体：A+ ；债项：A- 1 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇一三年二月 旭阳化工有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 - 4 - 第一章 风险提示及说明 - 11 - 一、与本期短期融资券相关的投资风险 - 11 - 二、与发行人相关的风险 - 11 - 第二章 发行条款 - 17 - 一、主要发行条款 - 17 - 二、簿记建档安排 - 18 - 三、分销安排 - 19 - 四、缴款和结算安排 - 19 - 五、登记托管安排 - 20 - 六、上市流通安排 - 20 - 第三章 募集资金运用 - 21 - 一、融资目的 - 21 - 二、募集资金用途 - 21 - 三、承诺 - 21 - 第四章 发行人基本情况 - 23 - 一、发行人概况 - 23 - 二、历史沿革 - 23 - 三、控股股东及实际控制人 - 24 - 四、独立运行情况 - 27 - 五、重要权益投资情况 - 28 - 六、公司治理结构 - 32 - 七、高级管理人员 - 37 - 八、基本员工情况 - 40 - 九、发行人业务发展状况 - 40 - 十、发行人所属行业状况及发展前景 - 51 - 十一、行业地位与主要竞争优势 - 57 - 第五章 发行人主要财务状况 - 61 - 一、财务报表的编制基础 - 61 - 二、公司最近三年及一期合并会计报表范围情况 - 61 - 三、发行人最近三年及一期会计报表 - 62 - 四、公司主要财务指标 （合并口径 ） - 70 -