畅捷通CRM客户关系V11.5Plus1上市说明.docVIP

畅捷CRM 客户关系 产品上市说明 一、产品概述 畅捷CRM是面向小企业全力打造的简单、实用的客户关系管理应用！ 畅捷CRM帮助企业用好自己的客户资源、管好商机跟进过程、引导好业务员跟单行为，促进团队销售能力的提升；通过查询和分析，识别企业的价值客户，融合电话、短信、邮件等工具，实现精准营销；帮助企业实现客户智慧经营，收入倍增！ 产品简单、实用、易用，上线周期短，支持多语言。 核心应用理念：“管好销售，提升业绩” 二、产品形态和版本标识 【产品名称】： 畅捷CRM 【版本号】：V11.5Plus1 【产品形态】：软件包产品； 【产品序列】： 46******\41******\40******， 支持与T1商贸宝、T3、T6 6.1 合狗使用； 主要新增及改进 新增功能： 多账套支持：CRM支持多账套，一个老板有多个公司，多个公司需要支持不同账套。CRM支持多账套，很方便与T6多账套进行对接。多账套设置：通过系统管理员可以新建CRM账套和删除账套、升级账套 平滑升级：支持畅捷CRM 11.5的账套平滑升级到 畅捷CRM V11.5Plus1的账套 增加现存量：CRM与T6ERP集成后，订单明细行增加“现存量”按钮，可实时查询对应产品的现存量，方便与客户的沟通。 修改功能： 优化与T6接口配置： EAI接口配置与T6账套对应，通过向导方式进行设置。 畅捷CRM 与T6 同步规则调整，固定为单向同步。 接口字段映射设置界面优化。预设T6中必须录入的字段，满足同步业务订单与客户档案操作正常使用。 CRM 同步到T6时，CRM订单审核（同步到T6） 首页调整 经理批示增加“更多”链接 去除功能 系统设置-其他设置-“CRM平台连接设置” 去除功能 帮助-“我要加功能” 其他 客户共享权限增加，共享员工只要拥有“共享”权限，也能将“被共享的客户”共享给其他员工 增加邮件账户权限，只能选择公有邮件账户和已分配给我的邮件账户 删除部门增加判断，存在下级部门的时候不能被删除。 同步支持网80多个补丁。 四、产品范围 应用模块 应用范围 首页 提供今日日程、经理批示、销售排行榜、热点客户、最新订单、通知等，支持用户自定义布局。 联系线索 包括线索记录和网站线索；网站线索支持从任意网站上收集浏览网站用户的注册信息；线索记录里，可以是导入、或者从网站直接获得注册用户的信息，这些原始的客户资料，可以通过‘线索分配’分给业务员跟进和筛查，可以描述线索跟进的状态，支持‘线索转化为客户、商机’。 客户 包括客户信息、联系人信息管理，可以查看该客户的累计订单总金额、回款总金额、订单总数、行动总次数，跟单成本合计；可以查看客户的历史接触记录、历史报价、历史订单、历史服务的相关信息；实现客户分类管理，直接群发邮件、短信；支持客户分配、客户共享、客户移交等操作，支持批量分配、批量共享、批量更新、地址标签、数据导入导出等操作。 行动 行动的增删改查、行动提醒、经理批示/指派行动、关联客户/商机，行动日历； 商机 包括商机记录和报价。对商机信息、商机跟进行动进行管理，维护商机升迁信息，可以查看商机漏斗，查看销售预测信息等。支持报价信息的添加和历史报价查询，支持报价单按模板打印。 订单 新增订单，包括订单表头信息和表体信息；支持订单审核、弃审、订单按模板打印、订单查询等；此外，订单可以用作‘合同管理’，记录合同签订信息、付款描述、分期付款时间点及合同的执行情况记录，合同历次回款信息及回款提醒。 产品 维护和管理企业销售的产品信息，支持建立和维护不同体系的价格表信息。在报价、订单中，可以引用产品及其价格表信息。 服务 记录和维护客户的服务请求；记录服务请求的处理方式及处理状态；可以指派行动给具体的客服人员进行处理；记录处理方法及对知识库的引用情况 经理看台 预置了14张经理层 常用的统计报表，包括客户信息、产品销售、商机跟踪、员工工作、销售费用5个主题的查询及统计；支持数据穿透； 简单协同 包括通知和知识库、短信；通知支持对人员范围的选择设置； 知识库记录和维护企业的知识信息，按照主题进行分类组织；与畅捷短信对接，支持群发短信。 分析决策 可以对系统中维护的数据进行二维统计分析。 系统预置报表，同时支持自定义报表。支持柱状图、折线图、饼状图等多种样式的图表展示。 系统设置 支持自定义字段、页面内容、查询条件字段、关联子项等内容；支持自定义菜单名称和显示顺序；支持商机阶段、商机各阶段推进预警天数、商机回收设置、员工的客户持有量设置等业务相关的设置；支持自定义提醒设置；支持T6 ERP接口设置；支持邮件、短信设置。 五、注意事项 安装路径：注意不要使用含特殊字符的文件夹路径（例如：含空格，C:\P