公路快运行业分析.docx

公路快运行业分析 by杨森 2014.01 国内市场现状描述 公路物流业 根据相关统计，在中国货运结构方面，公路货运占货运市场主体地位，2001 年中国公路货运量为1.06 万亿吨左右，增长到2011 年的2.81 万亿吨，增长2.65 倍。公路货运量一直占总体货运量的75%左右，10 年间变化不大。 2009年货物运输总量278.8亿吨，公路承担了209.7亿吨，占货物运输总量的75.2%，然而，从物流总费用的构成情况看，运输费用占社会物流总费用的比重为55.3%。这也可以从另一个方面看出，公路发展是公路物流整合发展的一个重要前提。 国内民营公路物流面临着整合大势，而国际外资物流巨头早已迫不及待抢先下手了。据悉，近期，国际物流巨头也加快并购国内企业，完善其在中国的网络布局。 截至今年上半年，我国公路货运企业高达78万多家，但组织化、集约化程度很低，前20名企业所占的市场份额也不到2%。而美国的前五大公路运输公司却垄断了美国60%的市场份额。 我国公路货运量的规模逐步上升，同比增长率在14%左右。 合同物流： 中国合同物流市场的增长，其主要驱动因素是企业对多样的物流服务需求的增加以及企业降低物流成本的需要。2009年，市场规模达到2415亿元人民币，2010 年的市场规模约2900 亿人民币。在未来数年，这两个因素将继续推动中国合同物流市场实现20%的年均增幅，预计2015年达到7159亿元人民币。 合同物流市场渗透率（合同物流占物流总费用的比例）约4%。而如果按照欧美在2010 年大约8-10%的市场渗透率，那么我国的合同物流市场至少还有3000 亿左右的发展空间。并且，第三方物流市场呈现出如下特征：1、服务方式多样化。2、服务对象细分化。3、市场和客户基础正在慢慢集中。 第三方物流占物流市场的比重在美国为57%，欧盟为35%，日本为80%，但在中国还不足20% ---数据来源 中国行业研究网 我国 90%以上物流业态还主要在第一层和第二层，外包物流的发展的量和深度都和国际水平差距很大。合同物流在中国的快步提速，寄望于中外资制造业和外资零售业的需求启动。 根据英国一家市场调查公司Transport Intelligence出版的报告，2005年全球的合同物流增加了10.3%，并达到1500亿美元。全球市场都对该增长做出了贡献。其中最大的是中国市场，增长达到31%。主要原因是由于外包在中国得到了快速的发展。美国和亚太地区的发展较快，而合同物流在欧洲则较慢。同时该调查指出，从2005到2009年合同物流的整体发展将继续维持在13.8%。 尽管相对于某些走在世界前列的地区，中国的合同物流业务水平落后较多，基本上处在西方国家上世纪80年代左右的水平，存在10到20年的差距。不过，Transport Intelligence预计说，由于中国制造商和零售商开始寻求仓储和配送的外包服务，合同物流业务将以每年33%的速度增长 合同物流是更进一步的整体增值服务，而不是简单的运输外包。其使用者主要是大型的零售商和制造业者，外包的动机各种各样，但共同的特点是交给第三方物流进行管理和运作。 在英国，大的零售商、快速消费品及其他制造商大多将物流整体外包，并使之成为世界名列前茅的合同物流的国家。有趣的是，一些企业选择第三方物流是基于人员管理或工会制度的原因，最典型的例子是沃尔玛。沃尔玛在世界各地都遇到过与工会的问题，为了避免不必要的麻烦，在加拿大他们通过外包合同物流来解决这个问题。 合同物流在中国的发展也会遇到独特的问题，这就要看中国的土壤是否适合这种产品；而在这方面，本土和跨国公司则有不同的需求，而零售业和制造业也有不同之处。 跨国公司往往是上市公司，因此，他们基本上会沿袭他们在国外本土的做法，将物流外包出去，从而将精力集中在其主营业务上。典型的例子，如TNT物流与上汽集团在中国成立的安吉天地汽车物流有限公司，为德国大众、美国通用等在中国的合资汽车制造厂提供服务，已赢得了中国市场上迄今为止最大的零部件入厂合同。该合同为期5年，预计业务总收入将超过1亿欧元。上海大众和上汽通用在中国市场陆续推出新车型，而多种车型的发展将进一步增加供应链的复杂程度。跨国公司这方面的案例还有很多。 而中国的本土企业相对而言则比较重资产，他们基本上会拥有自己的仓库，甚至车队；但这种现象目前也在变化之中，如联想集团的仓库是租赁的，运输是外包的。本土制造业合同物流的发展正显示出越来越趋向专业化。 在零售业方面，将物流外包的则较少，而外包的主要也是一些运输方面的工作，主要的原因是：零售业较为复杂，单品多，涉及到的环节比较多，再加上中国传统的商业所带来的种种问题，不是能通过好的物流技术能解决的。能接下零售合同物流的第三方物流本来就少，能够做好的就更少。一些零售商将