广东梅雁水电股份有限公司债务重组公告.PDF

股票简称：梅雁水电 证券编码：600868 编号：临2007-033 广东梅雁水电股份有限公司 债务重组公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： ● 交易内容：与梅县东方房地产开发有限公司等公司进行债务标 的为7.4 亿元的债务重组 ● 债务重组后，对本公司的持续经营能力不造成重大影响 一、交易概述 根据公司第五届董事会第十七次会议通过了公司债务重组原则 方案，公司开展了一系列的清收工作，至2007 年9 月 30 日，公司清 收建筑工程款项约 1.9 亿元。根据公司第六届董事会第八次会议通过 的债务重组及股权置换意向，公司聘请了专业评估机构——立信羊城 会计师事务所有限公司对有关资产进行了评估，根据资产的权属情况 及可操作性，公司对原方案进行了调整，公司第六届董事会第九次会 议逐项审议通过了下列债务重组方案： （一）通过了关于同意将位于梅县新城高新技术开发区的800亩 工业用地抵付公司290,140,062.56元工程应收款的议案，并提交公司 股东大会审议表决。 1、交易概况 经梅县人民政府批准，同意将位于梅县新城高新技术开发区的 800亩（面积533333平方米）工业用地出让给本公司，用于抵付本公 司的控股子公司梅县梅雁建筑工程有限公司、梅县梅雁基础工程有限 公司所承建地方政府的道路工程应收款290,140,062.56元。 2 、土地评估情况 （1） 土地为工业用地； 1 （2 ） 土地评估结果如下（评估方法为市场比较法）： 单位：万元 项 目 评估价值 梅县新城高新技术开发区 800 亩工业用地 29,119.98 （3 ）土地使用者为本公司，土地权证的编号为：梅府国用 （2007 ） 第3939号、梅府国用（2007 ）第3942号、梅府国用（2007 ）第3943 号、梅府国用（2007 ）第3944号、梅府国用（2007 ）第3945号、梅府 国用 （2007 ）第3946号、梅府国用 （2007 ）第3947号、梅府国用 （2007 ） 第3948号。 （二）通过了关于收购梅县洁源水电有限公司所持有梅县龙上水 电有限公司100%股权的议案，并提交公司股东大会审议表决。 1、交易概况 梅县龙上水电有限公司（以下简称“龙上水电”）是一家专营水 电企业，注册资本为人民币5000万元，梅县洁源水电有限公司持有其 100%的股权。“龙上水电”开发的龙上水电站位于梅江河干流，是梅 江河梯级开发的其中一级，电站总装机容量为2.5万千瓦，共两台机 组，每台1.25万千瓦，其中第一台机组于2007年3月正式投产，第二 台机组于2007年11月投产。电站设计年发电小时为 3400小时，常年 发电量预计为7600--8500 万千瓦时。 梅县洁源水电有限公司将所持有的龙上水电100%的股权，按照 每股一元的价格作价5000万元转让给本公司，用于清偿以下欠款：（1） 对梅县梅雁建筑工程有限公司债务35,745,168.09元；（2 ）对本公司的 债务1400万元。 2 、交易对方梅县洁源水电有限公司的情况： 注册地：梅县新城梅瑶路，法定代表人：钟铭英，注册资本：44600 万元，税务登记证号码：44142175368390x ，主营业务：水力发电， 主要股东：梅县东方房地产开发有限公司。 3、龙上水电的资产评估结果（评估方面为成本法）： 单位：万元 项 目