中国农药企业思路.docx

中国农药只有触“天”接“地”才能实现腾飞作者：上海市农药研究所 张一宾?更新时间：2015-06-261??对触“天”接“地”的理解??? 经过几十年的努力，中国已成为全球第一农药生产大国和主要出口大国。但是在全球农药领域中，我国农药行业只能算为大国，而不是强国。我国农药在世界农药开发和市场上缺乏话语权，在相当程度上被国外大公司牵着鼻子，听任摆布。国外一有风吹草动，在我国农药界就会引起振荡，发生地震。可以说，在一定程度上中国农药掌控在国外大公司之手。???? 目前，全球的农药，无论是品种或是市场，绝大多数掌控在6家超级大公司中。人们将此6家大公司称之为“第一集团”。即由6条大龙掌控了全球农药市场。此6家公司为瑞士先正达公司、德国拜耳作物科学公司、德国巴斯夫公司、美国陶氏益农公司、美国孟山都公司和美国杜邦公司。此6家农药企业的销售额占全球农药销售额的70%以上。有人将此6家农药超级大公司称之为大“龙”。???? 再有，将列位7～20的13家公司列为第二集团，她们占全球农药市场的20%左右。其中，中国有5家公司列于其中，包括一家控股公司。而列第21位后的公司有数百家甚至上千家。这些公司的销售市场占全球农药销售额不到10%。她们被称为第三集团。这些公司的销售市场多被统计在第一集团的销售额中。图1即为当今世界农药市场的分布情况。?图1? 当今农药市场的组成与分布???? 以先正达公司为例。2013年先正达公司的农药市场为109.23亿美元，占全球市场526.15亿美元的20.76%，若包括非农用市场64.95亿美元，则占全球591.10亿美元农药市场的18.48%。该公司除了专利品种自行生产，销售市场约30亿美元外，有60%～70%为非专利产品，共60亿～70亿美元。内90%从中国采购为50亿～60亿美元。但据知，是年该公司在中国的采购额仅为十几亿美元。也就是说，先正达公司用了十几亿美元的钱换来了50亿～60亿美元的销售额。???? 以草甘膦为例。2011年全球草甘膦销售额为41.90亿美元，其中孟山都公司占72.55%，为30.4亿美元；先正达4.15亿美元，占9.9%；陶氏益农3.20亿美元，占7.94%；马克西姆-阿甘2.10亿美元，占5.01%；凯米诺瓦占2.74%，1.15亿美元。上述5家公司共占98.20%。其中先正达和陶氏益农并不生产，出口量最大的中国被统计在哪里？???? 再以戊唑醇为例。2013年，我国出口戊唑醇1.07万t（折百），出口额1.05亿美元；进口0.087万t（折百），进口额0.3134亿美元。出口的为原药，进口的为制剂，折百单价相差5.5倍。?表1? 近年我国农药进出口平均价格的比较年份进口(美元/t)出口(美元/t)进口∶出口20097,5342,7952.7020108,2842,8902.8720119,0043,0362.6220128,5923,1872.7020139,0813,4192.66???? 由表1可见，我国农药出口的平均价与进口的平均价相差甚大。此也从某种程度表明了我国农药的地位。即说明我国在世界农药市场无主导权，无“呼风唤雨”的地位。此即为“上天”的缺陷性。而能解决农业生产中实际问题，能为食品安全解决实际需要，能满足衣民要求，急他们所急，此即为“触地”。?2??上“天”之“龙”如何形成??? 目前，人们都把6大农药超级大公司比喻为能呼风唤雨的天上之“龙”。这几家公司的农药销售市场均在35亿美元之上。???? “罗马不是一夜建成”。此6家农药公司也是经过十几年、甚至几十年的发展，终于在21世纪后形成对世界农药市场具有极大影响的“第一集团”。这些公司通过：（1）强强联合——如拜耳与安万特公司、汽巴-嘉基与捷利康合并形成先正达公司；（2）收购兼并——如陶化工收购山道士、礼来及罗姆-哈斯；（3）补缺完善——如巴斯夫并购氰胺公司；（4）科研创新——如孟山都公司开发抗除草剂的转基因作物；（5）新品种开发——如杜邦公司开发茚虫威、氯虫苯甲酰胺和溴氰虫酰胺等。???? 经过十余年的发展，特别是近几年的兼并、收购、合作，终于形成了6条大“龙”。这些公司在世界农药行业有着极大影响，起着举足轻重的作用，使世界农药结构基本趋于稳定。???? 表2即为近5年世界农药排前6位、销售额在35亿美元以上的6条大“龙”的市场情况。表3则为历年来全球排位前20位公司的排位及变化，由表2可见大“龙”形成的经历。?表2? 近5年世界排名前6位、现销售市场在35亿美元以上的大龙公司(括号内为当年排位)(亿美元)公司2009年2010年2011年2012年2013年13/12(%)先正达84.91(1)88.78(1)101.62(1)103.18(1)109.23(1)+5.9拜耳83.43(2)81.36(2)89