第八组财报分析期末报告.ppt

第八組財報分析期末報告 主題:NB產業 華碩、宏碁、廣達、緯創、仁寶 指導教授：王淑芬教授 組員：楊惠安 洪于惠 溫秀榮 組員介紹 財報分析-NB產業 產業介紹 國外公司比較 (DELL 、HP) 公司簡介(華碩、宏碁、廣達、緯創、仁寶) 領導人介紹 財報分析 危機預警模式Z-score 總結 NB產業介紹 全球89%筆記型電腦由臺灣廠商製造 市場研究機構Displaysearch發表一份研究報告指出，全球89%的筆記型電腦由臺灣廠商所代工製造。 2007年第三季全球的筆記型電腦出貨量爲2900萬台，廣達的市場佔有率排名第一，爲34%，其次為仁寶，市場佔有率爲24%，而緯創排第三，爲13%。 全球的電腦製造商，包含惠普、戴爾、宏碁、蘋果和宏碁Gateway在內，皆採用完全外包製造的策略，而新力、東芝和富士通則採取部分外包的做法，部分產品仍為自廠製造生產。 台灣筆記型電腦產業分析 台灣第一台筆記型電腦(Notebook PC)原型機是由工研院電通所在1990年初開發，其產業投入之時間點幾與美日等先進國家同步。不過初期由於關鍵零組件與產品規格制定大部都掌控在美日兩國手中，早期筆記型電腦市場影響力由IBM 、惠普、東芝、康柏和戴爾等國際品牌大廠所掌控，所以我國廠商均以代工(OEM)為主，以避免與知名廠牌進行品牌的直接競爭。但隨技術提升與經驗累積，我國筆記型電腦廠商能力已從OEM發展至ODM(設計代工)，並有了自有品牌的開發。 台灣筆記型電腦產業分析 筆記型電腦的組成元件，主要可分為關鍵零組件及週邊配件。關鍵零組件包括中央處理器(CPU)、主機板(Motherboard)、記憶體(RAM)、顯示器(Display)、硬碟(HDD)、及電池(Battery)等；而週邊配件則有網路卡、音效卡、光碟機…等。由於國內廠商在關鍵零組件的設計生產率逐年提升，擺脫了主要技術掌握於大廠的劣勢，促成筆記型電腦自製率連帶提高，也讓廠商能降低生產成本來發展高利潤的自有品牌。另一方面，筆記型電腦產業的成功發展，部分組件在之前所累積的技術能量也功不可沒：如主機板的Layout設計，加強了元件整合與成本控制的能力；而Monitor的研發量產，也表現了國內廠商在高階顯示技術的掌握。 全球PC出貨量和成長率一覽 台灣NB產業的成功發展六項關鍵成功因素 1、產業早期投入，策略方向正確 由於與美日兩國同時投入筆記型產業，雖然是以代工形式，但因早期進入，得與最新技術同時成長，並能及時跟上主流技術。另外，早期確立以OEM為主，ODM為輔的策略，避免了與知名廠牌進行直接競爭，可將主力放在技術的改良與學習，而不浪擲在品牌行銷上。 台灣NB產業的成功發展六項關鍵成功因素 2、關鍵零組件的自製率提高 台灣廠商漸掌握關鍵零組件的設計與生產能力，並 使筆記型電腦零組件處於無缺乏狀態，因而增加競 爭優勢。 3、擅於成本控制 由於全球筆記型電腦競爭激烈，而擅於控制成本的 台灣廠商在此波中即掌握了最大優勢，刺激品牌大 廠增加對台OEM與ODM的訂單。 台灣NB產業的成功發展六項關鍵成功因素 ４、技術能力的改進與提升 製程技術的成熟、良率的逐漸提高，開模技術的 日益精良，與防止電磁波輻射及散熱技術的改善 ，再加上許多國際知名大廠（如HP）將研發中心 設在台灣，可直接與台灣的製造資源接軌，讓國 內許多設計代工（ＯＤＭ）大廠有更多資源可發 揮。這種讓台灣廠商一手包辦設計、研發、製造 的趨勢，也讓台灣業者有更多機會運用設計創意 ，創造出新市場區隔的代工機會。另外，產品開 發的速度也越來越快，其中概念性產品6個月， 現有機種產品更只需2-3個月即可開發完成。 台灣NB產業的成功發展六項關鍵成功因素 ５、人才發展推動 國內已培養出一些素質高的機電專才，人才合作 產生了技術擴散的效果，使得產品設計與量產能 力日趨精進。 ６、擁有全球運籌管理能力 由於台灣掌握了全球筆記型電腦大部分的代工，故 國內廠商在接單、生產、庫存、運輸、出貨等方面 ，已建立了良好的供應鏈體系。與知名大廠良好的 合作關係，也使得台灣的運籌管理能連接上世界步 伐，進行無縫運作。 回顧2006年 2006年全球個人電腦市場，領導廠商在筆記型電腦持續推升產品效能，Intel 雙核心NAPA平台、AMD 64bit CPU產品皆於2006年