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目录 投保流程（建议书、投保书、MIT） 新建客户 投保管理 推荐产品 新建客户 建议展业前先通过客户管理新建客户进行客户信息维护。 客户信息保存后，制作建议书、填写指定身故受益人时可通过客户信息导入快速操作。 目录 投保流程（建议书、投保书、MIT） 新建客户 投保管理 推荐产品 投保管理 Web金领投保过程中每点击下一步，都会把当前状态保存，如果中途退出可通过投保管理返回到之前退出的流程中。 按步骤，可查询的状态包括： 1.建议书列表（制作建议书，但为转化成投保书） 2.投保书列表（已转化投保书，但为提交核保） 3.待缴费列表（已提交核保，但未完成缴费） 4.已完成投保列表（已完成缴费或已选择豁免交单） 5.已作废列表（因为修改过客户信息导致原险种组合失效的建议书） 1.录入客户姓名点击搜索 2.在客户搜索结果中选取客户 3.选择需要查询的状态，点击搜索可查询。点击修改可修改该客户的信息。 4.选择所需查找的投保过程。其中操作一栏中可点击进入原流程。“建议书”、“投保书”可下载已生成的PDF文件 1 2 3 4 目录 投保流程（建议书、投保书、MIT） 新建客户 投保管理 推荐产品 推荐产品 公司热卖产品推荐 解析产品特点、产品说明、产品动画 后续版本功能规划 特性 描述 多终端接入 可以支持手机、平板终端录单 加强业务员管理 将展业的过程自动添加到工作日志中 客户的金融需求分析 客户的金融需求分析(包括保险、银行、投资等) 综合金融支持 支持车险、养老险、财产险的销售 支持信用卡、证券、借记卡、基金的开户 合并付款 一次刷卡支付多张保单（包含寿险、产险、养老险等产品） 分析展业行为 可以及时获取、分析业务员的展业操作行为 融入现有行销网站 web金领单独作为展业模式，或者融入现有行销网站，以满足不同场景的应用。 核保函件自动回销 针对一些简单的核保函，采用在线的方式，即时完成客户确认及回销操作。 附录：首次上线产品 共21个产品 5个主险：吉星送宝、智胜人生、吉星盈瑞、鑫利、金裕人生 16个附险 3个重疾险：智胜重疾、盈瑞重疾、鑫利重疾、金裕重疾 2个意外险：518附加意外08、523无忧意外 9个医疗险：507/508住院费用A/B、516住院日额07、521/522健享人生A/B、527/528意外医疗A/B、529/530无忧医疗A/B 916豁免重疾 后续将支持全产品。 * * * * * * * * 网络版（WEB）金领 功能概述 特性概述 特性 描述 免维护客户端 不需要安装金领软件，系统自动升级，受用户机器和操作系统的影响很小。 支持IE系列6、7、8、9等版本、Firefox、chrome、safari等浏览器。（EPOS仅支持IE） 简单易用的界面 只需要打开浏览器，登录网站，使用简单。 实时更新的产品、规则信息 确保使用最新版本的金领。有最及时的客户信息和产品信息。 展业信息云存储 所有历史数据都保存在网上，不用担心数据的备份和同步问题。 提升展业效率 统一用一套密码（行销网站的密码）。 不需要业务员主动下载条形码，制作投保书过程中会自动分配一个条形码。 个性化的投保书录入，让用户尽量少地填写信息。 健康告知标准化录入 根据其所在机构的核保规则，生成更准确的建议书和投保书。交互式核保，在健康告知和财务告知中增加个性化问题，提高自核通过率。制作完投保单并确认之后，马上就能得到自核结果。 登陆 登陆地址 从行销网站一键登录 可登陆用户：全体已购买个人版金领的营销、区拓系列外勤用户，银保、银保IC及内勤用户暂不支持。 登陆账号、密码：和行销一致 请确认展业证和保险资格代理证有效。 * 登陆界面 欢迎页 主导航： 开始投保 客户管理 投保管理 推荐产品 欢迎界面中列出该代理人的所在机构、曾获得的荣誉 目录 投保流程（建议书、投保书、MIT） 新建客户 投保管理 推荐产品 流程 主流程： 建议书制作： 投保书制作： 系统核保、支付 开始投保—客户信息录入 客户信息手工录入、也可以通过导入本系统已有客户进行录入。 当校验规则不过时，将鼠标移动到该录入项上方，可显示校验结果。 其中必填项为： 姓名、性别、出生日期、年收入、证件类型、证件号码、职业代码、社保情况。 小窍门： 1.选择身份证后，填写的身份证号码将自动匹配出生日期和性别。如果之前录入的生日和性别不匹配，将按身份证内容更新。 2.投保人和被保人本人，被保人资料将自动填充，无需录入。 导入已有客户 支持模糊搜索姓名 精确搜索生日、证件号码 Web金领作为代理人展业利器，建议和客户一对一进行服务。对于第一次接触的客户，建议对进行客户服务前通过新建客户功能先维护客户信息。 制作建议书时，导入客户信息后可对原维护的信息进行修改