2015中国银行业现状和其前景预测分析.docVIP

一、银行业的周期性分析 由于银行进入门槛较高，且大多数国家对银行的牌照发放均有严格限制。因此银行的周期性，不是由于行业平均利润率高，导致该行业的投资增加，行业内企业增加、竞争激烈造成的。而是由于银行是全社会的资金渠道和最大的间接融资渠道，其与全社会的经济密切相关。因此一国的经济周期，会不可避免地明显影响到银行业，从而造成银行业为周期性行业。 结合货币供给量、信贷两项金融指标，以下将对中国经济周期性波动与银行业的关系进行对比和分析。从M0、储蓄存款、贷款增长率曲线与GDP增长率曲线对比可以看出，贷款、M0、储蓄存款的波动相对于经济周期性波动从同步甚至略有滞后转为略有超前，货币供应量、信贷对经济周期性波动的影响由弱转强，经济周期波动对货币供应量、信贷的影响显现。 1：2007年以来M0、存款、贷款增长率与GDP增长率比较（单位：%） 2008年金融危机及2009年信贷大跃进直接推动了银监会近两年在监管上的升级。围绕资本充足和拨贷比监管标准的担忧从2009年下半年起开始困扰银行业，直至2011年才完全落定。2011年5月3日，银监会正式颁发《中国银行业实施新监管标准指导意见》，从资本充足率、杠杆率、流动性和贷款损失拨备四方面确立了银行业实施新监管标准的政策框架。2011年8月15日银监会向社会公布《资本充足率管理办法》征求意见稿，该意见稿在《新监管标准指导意见》有关资本的规定的基础上对银行业的资本管理进行了进一步细化。 5%、6%和8%；第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0-2.5%的逆周期资本要求；第三层次为系统重要性银行附加资本要求，为1%；第四层次为第二支柱资本要求。《办法》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。《办法》规定，系统重要性银行原则上应于2013年底前达标，非系2016年底前达标。银监会将按照商业银行是否满足四个层次资本充足要求的情况对商业银行实施分类监管。二是对于资产风险权重体系进行了调整，其中最主要的几条是：（1）小幅上调了对国内银行债权的风险权重（从20%上调到25%）；（2）下调了对符合条件的微小企业债权的风险权重（从100%下调到75%）；（3）下调对个人贷款的风险权重（从100%下调到75%）；（4）对住房抵押贷款区分一套房和第二套房给予差别风险权重，一套房抵押贷款风险权重为45%，第二套房抵押贷款风险权重为60%。 2：中国银行业相关监管政策动向 2011年25%的权重。2012年1月22件规范性文件自公告发布之日起废止。2013年1月2013年银行业监管工作重点2013年银行业监管工作的总体要求是进一步健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代银行业体系，进一步推动银行业深化改革和发展转型，进一步改进系统性区域性风险的防范措施，促进经济金融发展质量和效率同步提升。2014年1月2014年银行业监管工作重点2014年银行业监管工作的重点之一是深入推进银行业改革开放。要深化银行业治理体系改革。改进绩效考评，引导树立正确政绩观和发展观，完善公司治理体系；推进子公司制、事业部制、专营部门制、分支机构制改革，完善业务治理体系；加强集团并表全面风险管理，强化集团风险管理主体责任和监管机构监督责任，完善风险治理体系；巩固行业协会自律机制建设，强化服务和救助功能，完善行业治理体系。2012年，银行业金融机构的总资产达到131.27万亿元，总负债达到122.63万亿元。2012年为银行业资产总额增加较快的一年，银行业金融机构全年新增总资产规模达到19.75万亿元，增幅达17.7%。 2012年，各类银行业金融机构的总资产比重出现了较大的调整，银行业金融机构的发展正逐渐呈现出百花齐放的特点。 2003年，包括工行、农行、中行、建行在内的四家银行的总资产占比为54.9%；而2012年末，包括工农中建和交行在内的五家大型银行的总资产规模达到57.94万亿元，较2003年增加了42.75万亿元。不过，占比依然降低至44.1%。 3：2012年中国银行业金融机构总资产与总负债（单位：亿元，%） 2012年Q12012年Q22012年Q32012年1267831 1285455 1336224 比上年同期增长率 19.36% 19.98% 19.67% 17.95% 总负债 1130856 1188470 1202893 1249515 比上年同期增长率 19.08% 19.66% 19.51% 17.79% 资料来源：前瞻产业研究院整理 （二）银行中间业务竞争格局 各家银行在手续费及佣金收入占营业收入比重上，国有银行整体高于股份制银行和城商行。建设银行、工商银行、中国银行占比都在20%以上，全行业占比在1