中航资本控股股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券.PDF

中航资本关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告 中航资本控股股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目可行性分析报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 释 义 在本可研报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 中航资本、上市公司、 指 中航资本控股股份有限公司 本公司、公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航投资有限 指 中航投资控股有限公司 中航证券 指 中航证券有限公司 中航信托 指 中航信托股份有限公司 本次公开发行、本次发 本公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 指 行 48.00亿元（含48.00亿元，包括发行费用）的行为 《中航资本控股股份有限公司关于公司公开发行可转换公司 本可研报告 指 债券募集资金投资项目可行性分析报告》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 元 指 人民币元 一、本次募集资金投资计划概况 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币48.00 亿元 （含 1 中航资本关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告 48 亿元，包括发行费用），扣除发行费用后，拟用于以下项目： 单位：亿元 序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投资金额 1 增资中航证券开展证券业务 30.00 30.00 2 增资中航信托开展信托业务 18.00 18.00 合计 48.00 48.00 注1：中航证券为本公司全资子公司，增资中航证券的价格将根据审计结果或评估结果 为确定依据；中航信托为本公司控股子公司，增资中航信托的价格将根据经国有资产监管的 有权部门备案的资产评估值为确定依据。 注2：本公司对中航证券和中航信托增资的途径为直接增资或者通过全资子公司中航投 资有限增资。采取后一种增资方式时，本公司将先对中航投资有限增资，中航投资有限再对 中航证券和/或中航信托增资。 如果本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，资金不 足部分由本公司自筹解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际 需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 本次发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换自筹资金。 上述项目中涉及相关资产的审计、评估工作尚在进行过程中，国有资产监督 管理部门的评估备案尚未完成，相关增资协议尚未签署、相关标的公司的股东 （大）会决议尚未通过。待前述事项完成后，公司将根据审计结果、评估备案结 果、相关子公司的增资协议签署及股东 （大）会决议情况对本次发行方案进行修 订并予以披露。 二、本次募集资金使用的可行性分析 （一）增资中航证券