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桂林福达股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2015-040 桂林福达股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 二〇一五年十月 桂林福达股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 目录 第一节本次非公开发行股票方案概要 8 一、发行人基本情况 8 二、本次非公开发行的背景和目的 8 三、本次非公开发行股票方案 10 四、本次发行是否构成关联交易 13 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 13 六、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 13 第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 14 一、本次募集资金的使用计划 14 二、本次募集资金投资项目可行性分析 14 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 20 四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 20 第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 21 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的 变化情况 21 二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 21 三、本次发行后上市公司与控股股东及其关联人控制的企业之间的业务关系、管理关 系、关联交易及同业竞争变化情况 22 四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情 形，或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 22 五、本次非公开发行对公司负债情况的影响 22 第四节本次股票发行相关风险说明 23 一、市场开拓风险 23 二、宏观经济周期波动的风险 23 三、原材料价格波动风险 23 四、发行风险 23 五、净资产收益率下降风险 24 六、本次非公开发行A 股股票摊薄即期回报的风险 24 七、募集资金投资项目效益预测及产能消化方面存在的风险 24 桂林福达股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 八、股市风险 25 第五节公司利润分配政策的执行情况 26 一、公司利润分配政策 26 二、最近三年的股利分配情况及未分配利润使用情况 27 三、公司未来三年的股东回报规划 27 桂林福达股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性 判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待 取得有关审批机关的批准或核准。 桂林福达股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次发行相关事项已经公司第三届董事会第十次会议和 2015 年第一次临时股东