中国外运长航集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说.PDF

中国外运长航集团有限公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 本期中期票据发行金额： 20亿元 本期中期票据注册金额： 35亿元 本期中期票据期限： 5年 本期中期票据担保情况： 无担保 发行人主体评级： AAA 本期中期票据信用评级： AAA 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 发行人： 中国外运长航集团有限公司 主承销商及簿记管理人： 中国农业银行股份有限公司 联席主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司 二○一四年九月 中国外运长航集团有限公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 信永中和会计师事务所对发行人2013年财务报告出具了带强调 事项的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表 附注。发行人对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响发行人偿 债能力的重大事项。 1 中国外运长航集团有限公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 1 第二章 风险提示及说明 4 一、债务融资工具的投资风险4 二、发行人相关的风险4 第三章 发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、簿记建档安排 14 三、分销安排 15 四、缴款和结算安排 16 五、登记托管安排 16 六、上市流通安排 17 第四章 募集资金用途 18 一、本期中期票据用途 18 二、偿债安排 19 三、发行人承诺20 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人概况21 二、发行人历史沿革21 三、主要股东与实际控制人23 四、发行人的独立性24 五、发行人子公司情况24 七、发行人内控机制37 八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介40 九、发行人主营业务状况45 十、发行人在行业中的地位和竞争优势55 十一、在建工程61 十二、发行人发展规划和未来投资64 十三、发行人行业现状及发展前景68 第六章 发行人主要财务状况 79 一、发行人近年财务报告编制及