深圳市沃尔核材股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预.PDF

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次公开发行证券方式：公开发行A 股可转换公司债券（简称“可转债”）； 2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实施优 先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权 人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司 各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券 （以下简称“可转债”）的有关规定，具备公开发行A 股可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的A 股股票将在深圳证券交易所上市。 （二）发行规模 1 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本 次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币39,000 万元（含39,000 万元）。具 体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内 确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100 元，按面值发行。 （四）可转债存续期限 根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排， 结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转 债的期限为自发行之日起6 年。 （五）票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事 会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机 构（主承销商）协商确定。 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及 其授权人士对票面利率作相应调整。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B*i I：指年利息额； 2 B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息 债权登记日持有的可转债票面总额； i：指可转债的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 （ 4 ）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 （七）转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 （八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式 为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V 为可