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山 西 天 元 财 务 咨 询 顾 问 有 限 公 司 地址：府西街22号 邮编：030002 电话：4211597 42116 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 与太原钢铁(集团)有限公司及其子公司之 关联交易的独立财务顾问报告 晋天元咨[2003]03号 一、释义 除非特别说明，下列简称具有以下意义： 太钢不锈：指山西太钢不锈钢股份有限公司 太钢集团：指太原钢铁(集团)有限公司 太钢国贸：指太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司 太钢建设：指太原钢铁(集团)建设有限公司 太钢修建：指山西太钢修建有限责任公司 本关联交易：指山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁(集团)有限公司签订 了《综合服务合同》、《工矿产品购销合同》；与太原钢铁(集团)国际贸易有限公 司签订了《进出口业务委托代理协议》；与太原钢铁(集团)建设有限公司签订了《技 改、检修工程项目施工协议》；与山西太钢修建有限责任公司签订了《检修工程项 目施工协议》。 本交易行为发生在太钢不锈与其第一大股东——太钢集团以及太钢集团子公 司——太钢国贸、太钢建设、太钢修建之间，属关联交易。 本财务顾问：指山西天元财务咨询顾问有限公司 深交所：指深圳证券交易所 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》 元：指人民币 - 1 - 太钢不锈独立财务顾问报告 二、绪言 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关 法律、法规及规范性文件的要求，山西天元财务咨询顾问有限公司接受太钢不锈的 委托，承担本关联交易的独立财务顾问，就本关联交易出具独立财务顾问报告。本 报告是依据太钢不锈与太钢集团签订的《综合服务合同》、《工矿产品购销合同》； 与太原钢铁(集团)国际贸易有限公司签订的《进出口业务委托代理协议》；与太原 钢铁(集团)建设有限公司签订的《技改、检修工程项目施工协议》；与山西太钢修 建有限责任公司签订的《检修工程项目施工协议》以及太钢不锈提供的与本关联交 易有关的文件、资料制作的。 本报告假设前提： 1、本财务顾问报告所依据的资料具备真实性、准确性、完整性和及时性，不 存在任何可能导致本财务顾问报告失实、产生重大误导的重大遗漏； 2、本关联交易不存在其他障碍，能如期完成； 3、国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化； 4、无其他不可预测及不可抗力因素造成重大不利影响。 本报告旨在对本关联交易做出独立、客观、公正的评价，以供有关投资者及有 关各方参考使用。同时报告人提醒广大投资者注意：本报告不构成对太钢不锈任何 投资建议，投资者请认真阅读太钢不锈董事会发布的关于本关联交易的公告。 三、本关联交易的有关各方情况 1.太钢不锈 工商登记类型：股份有限公司（上市） 注册地点：太原市尖草坪街2号 注册资本：107617万元 法定代表人：陈川平 经营范围：黑色金属冶炼及压延加工，不锈钢及不锈钢制品、铁合金、金属制 -2- 太钢不锈独立财务顾问报告 品的生产。批发零售建材、电子产品、普通机械及配件、电器机械及器材、仪器仪 表、钢铁生产所需原辅材料。技术咨询服务。 2． 太钢集团 工商登记类型：有限责任公司（国有独资） 注册地址：太原市尖草坪2号 注册资本：33.4572亿元 法定代表人：陈川平 经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、 焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子 产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；公路运输；工程设计、施工；餐饮宾 馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配 件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员（国家实行