神州云动salesforce报表和仪表板培训课件.pptVIP

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  • 2017-06-03 发布于湖北
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神州云动salesforce报表和仪表板培训课件.ppt

练习-仪表板 (建立仪表板) 鼠标拖拽(选择报表) 属性 练习-仪表板 (建立仪表板) 仪表板属性编辑 练习-仪表板 (建立仪表板) 仪表板编辑——编辑主题,编辑页眉,编辑页脚 练习-仪表板 (建立仪表板) 保存仪表板——仪表板的数据显示根据运行用户权限显示; 练习-仪表板 (建立仪表板) 仪表板显示——可按计划定时刷新,也可以立即刷新 练习-仪表板 (建立仪表板) 仪表板计划刷新 ——可定时发送包含仪表板内容邮件 Salesforce 报表及仪表板培训 张长文 推荐报表: 推 荐 仪 表 板 学习目标-分析 课程结束后,你能够做到… 运行一个标准的报表 建立一个自定义的报表 区分不同的报表类型 自己定义报表类型 建立图形显示报表结果 使用高级过滤筛选报表结果 建立自定义汇总公式 选择设置高亮内容 讨论打印和导出报表 建立一个仪表板并加入组件 标准报表 报表向导 什么是一个标准报表? 开箱即用的报表,例如:客户和联系人报表; 可以作为一个自定义报表的开始点,样例; 不可以删除(文件夹可以隐藏); 什么是报表向导? 一个非常容易使用,多步骤自定义报表的向导; 向导的步骤数量依赖于报表类型的选择; 自定义报表 什么是自定义报表? 根据你的标准建立;

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