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2014年中工作总结 --陈恳 目录 工作达成情况 总结经验心得 2014年下半年工作计划 工作达成情况 一、工行大项目审案工作 1.14年中A片区我这块初审2452份。 2.退案22份，提调案件30份，其中假案10份。 3.学习保险产品的保险内容及保险改革的培训。 4.对服务支行分别进行产品和员工福利保障计划培训。 1.享老卡内容学习。 2.养老城产品销售技巧。 3.拜访各个支行送达卡单资料和沟通了解各个支行情况。 4.跟踪及陪访电话联系各个支行销售情况。 二、养老城产品学习及卡单销售 心得和经验 审核案件 1.虽然对各个支行进行了培训但在审理案件的时候还是有很多案件交上来的时候有很多资料不全或者江泰经纪公司人员在核算金额的时候算得不对。 2. 虚假案件一般在水果湖支行比较多我觉得看这个支行案件的时候应该仔细看，而且一般都出自湖北省中医院，看到这医院发票病历也要仔细察看。 工行沟通问题 银行高层领导不支持、不表态 支行不支持、不重视。 影响自身业务，任务完不成 客户经理销售意愿低 客户经理销售主动性差 客户经理销售技能低 沟通交流 理念的灌输 融