中国葛洲坝集团股份有限公司2011年度第一期中期票据募集.PDFVIP

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人：中国葛洲坝集团股份有限公司 主 承 销 商 ：上海浦东发展银行股份有限公司 注 册 额 度 ：人民币拾亿元 本期发行期 限 ：五年 本期发行金额：人民币伍亿元 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 债项信用级别：AA+ 主体信用级别：AA+ 簿记管理人 ：上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商簿记管理人 二零一一年二月 1 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册和备案，注册和备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 2 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 13 一、发行条款 13 二、发行安排 14 第四章 本期中期票据募集资金用途 15 一、补充营运资金 15 二、优化融资结构 15 三、降低融资成本 15 四、承诺 15 第五章 发行人基本情况 16 一、发行人基本情况 16 二、发行人历史沿革与总体情况 16 三、发行人股权结构 17 四、发行人主要子公司 20 五、组织架构及公司治理 27 六、公司董事、监事及高级管理人员情况 34 七、员工情况 38 八、发行人主营业务情况 39 九、公司投资计划48 十、发展目标 51 十一、发行人所在行业状况 52 第六章 发行人财务状况及分析 61 一、发行人历史财务数据 61 二、公司合并报表范围的变化 69 三、财务分析 69 四、公司商品期货、期权及理财产品、各类金融衍生品情况 81 五、公司金融资产、权益性投资、资产重组收购等海外投资情况 81 六、公司最近一个会计年度债务融资情况 82 七、关联方及关联交易 84 八、或有风险 87 九、资产抵押、质押情况 89 第七章 发行人资信状况 91 一、信用评级 91 二、银行授信情况 92 三、近三年债务违约行为 93 第八章 中期票据担保情况 94 第九章 违约责任及投资者保护 95 一、违约事件 95 二、违约责任 95 三、投资者保护机制 95 四、不可抗力 97 五、弃权 98