上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券.PDF

股票简称：上海建工 股票代码：600170.SH 上海建工集团股份有限公司 公开发行2017 年可续期公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 发行人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33 号） 主承销商、债券受托管理人、簿记建档管理人 （住所：上海市广东路689 号） 年 月 日 上海建工集团股份有限公司公开发行2017 年可续期公司债券 （第一期）募集说明书摘要 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交 易所网站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募 集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 1 上海建工集团股份有限公司公开发行2017 年可续期公司债券 （第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中 “风险因素”等 有关章节。 一、本期债券为可续期公司债券，发行人存在续期选择权和递延支付利息 选择权。本期债券分两个品种，品种一基础期限为3 年，以每3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将本品种债券期限延 长1 个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种 二基础期限为5 年，以每5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有 权行使续期选择权，将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长5 年），或选择在 该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券附设发行人递延支付利息选择权， 除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利 息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且 不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约 定足额支付利息的行为。若发行人选择行使相关权利，导致本期债券本息支付 时间不确定或者提前赎回债券，可能对债券持有人的利益造成不利影响。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经 济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型 投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于本期债券可能跨越 一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的 波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识 别和承担能力，知悉并自行承担可续期公司债券的投资风险，并符合一定的资 质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》。 四、经本期债券评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人主体信用等级为 AAA ，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA ； 本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为2,992,261.09 万元（截至2016 年9 月30 日公司未经审计的合并报表）；本期债券上市前，发行人最近三个会 2 上海建工集团股份有限公司公开发行2017 年可续期公司债券 （第一期）募集说明书摘要 计年度实现的年均可供分配利润为 176,278.19 万元（2013 年度、2014 年度及 2015 年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均值，发 行人最近三个会计年度归属于母公司所有者的净利润分别为 162,309.19 万元、 179,47