e续收系统功能分解.ppt

个人任务录入——历程查看 功能说明——应收件工作历程10 在工作历程编辑页面，系统提供“服务历程记录、审批记录、保单信息”的展示层，用户可根据操作需要，点击展示层的“ ”下拉图标，系统显示相应的历史记录和信息。 在工作历程编辑页面的“点击查看服务历程记录”展示层，系统对查看的记录在“查看历程”字段标识“当前历程”和“查看历程明细”，其中“查看历程明细”为页面链接项，其中点击某条记录的“查看历程明细”链接，可以跳转到该记录的历程详情页面 个人任务录入——当前历程 功能说明——应收件工作历程11 当进入历程详情页面后，系统同样包含“点击查看服务历程记录、审批记录、本次工作历程记录、附件与批示、点击查看保单信息”的功能层，而“点击查看服务历程记录”中的记录信息为对应所选记录信息，其它历程记录不显示，“查看历程”字段标识为“当前历程”，“审批记录”展示层也只显示条历程记录的审批信息。 ①．在服务历程详情页面，显示的是当前记录的历程服务记录信息； ②．历程服务记录信息只能查看，记录信息、附件、批示等不能做修改、删除操作。 * 介绍e续收发展历程，功能及优势 * 各类件的简单介绍，各用户角色不同，看到的菜单栏也不同 * 各类件的简单介绍，各用户角色不同，看到的菜单栏也不同 * * * 上页展示的是所有系统菜单功能 * 此模块的多项功能可做为刺激续收人员工作积极性的工具。业务员继续率需说明下 * 监控报表：工作计划制定率，未收回保单送审率、计划执行率。 * * 应收件的工作流起于应缴月前的保单分配操作，止于系统实收或保单状态变更。 当应缴月前分单操作完成后，系统自动后台进行数据抽取流转，并按照保单分配的归属收费服务人员，自动进入对应操作人的计划工作池中。 操作人对计划工作池中的保单进行逐一初始计划制定，并在保单宽限期内，根据保单应缴的追踪实际情况，进行历程的逐笔记录，或提交无法收回的审批申请，直至保单完成本期实收或状态变更，保单的应收件完整工作流结束。 * * * * * 与未收件管理办法中要求的每月未收件分析相对应 * 未收回原因分析 未收件原因分析对某一续收人员、团队、机构中所有未收件的原因进行分类、分项汇总统计，以及占比情况的分析，从而为应收未收件的辅助管理提供基础原因分析依据。 进入未收回原因分析操作界面，在“查询”操作区域，输入相应查询条件（如：机构、渠道、缴次、不可收回原因、待失效退保原因、部门代码、续收人员工号、应缴日起期、应缴日止期），点击【查询】按钮，系统“数据列表”区域显示对应结果明细，当首次进入页面时，默认无数据为清空状态。 活动量管理 活动量管理 活动量管理是对个人或部门的不同工作方式进行统计分析的功能。其工作方式包含有：电话联系客户、电话联系业务员、面访、陪访（主任以上）等。该功能分别对个人或部门的各类工作方式进行数量统计，统计源以所属个人或部门的应收保单数，以及对保单所作初访计划方式为统计依据，可统计某一时间段内的活动量情况。 进入活动量管理操作界面，在“查询”操作区域，输入相应查询条件（如：机构、部门代码、续收人员工号、工作完成起期、工作完成止期、类型），点击【查询】按钮，系统“数据列表”区域显示对应结果明细，当首次进入页面时，默认无数据为清空状态。 e续收项目背景介绍 e续收项目功能介绍 课程回顾 目录 系统角色 续期服务人员、续收主任、续期内勤 课程回顾-系统角色 系统内容：首页、e续收平台 课程回顾-系统内容 首页：提醒、信息浏览、培训相关 e续收平台：任务提醒、工作计划、工作历程、绩效追综、业务处理、综合查询、日常管理、客户服务 应收件：保单分配后 复效件：保单失效后 缓缴件：万能险应缴日后68天未收回 账号清理件：核心系统中的系统暂停保单和现金件 服务件：手工录入和转服务件 达成率：提前两个月生成，如应缴月为3月的保单，在1月1日生成数据 继续率：提前13个月生成数据，如2014年4月继续率，在2013年3月生成 课程回顾-数据流 各数据（怎么来-数据进入系统） 应收件：保单状态无效（失效、退保、理赔终止）、缓缴、实收、送审通过 复效件：退保、理赔终止、复效成功、送审通过 缓缴件：退保、理赔终止、实收、送审通过 账号清理件：核心系统中已完成变更、保单状态无效、送审通过 服务件：服务完成、送审通过 课程回顾-数据流 各数据（怎么去-追踪结束） 审批操作项目 课程回顾-审批操作 五大件、达成率、继续率、计划管理、联系地址变更 应收件/复效件/缓缴件/服务件续期服务人员、主任：必须向后送审 内勤：自己的，必须送审；审批别人的，可选是否送审 联