金融理财基础知识(超实用)概念.pptVIP

* 3 * * * * ? * * * * ? * * * * ? * * * * * * * * * * * * * 成为金融理财师需要我们努力学习，目前已经崭露头角，是客户经理的成长之路，只有以积极认真的心态去学习，才能在未来的竞争中领先对手，掌握市场、赢得客户。 -*- 一次购足的行销业务模式 消费者 理财规划师 证券/投信 银行业 保险业 需求导向的行销概念 财务需求分析与规划 -*- 理财规划师与客户及其它顾问间的关系 客户 理财规划师 专业顾问群 会计师、律师、 证券分析师 产品提供者 银行券商 保险中介 家庭医生 上游 专科医生 中游 药厂提供药品 下游 -*- 银行、保险、证券等营销和客户服务人员 正规院校培养专业的FP、理财硕士 专业的会计师、律师、证券分析师、税务师 理财从业人员的发展 -*- 测试:从猴子跌落测试你对金钱的态度 　　如果有一天你看到一只 猴子从树上摔下来，你会认 为猴子哪部分先着地呢？　　 A、头部　　 B、臀部 　 C、脚　　 D、臂 -*- 答案： 　　 选A（头）：你在与别人的交往中绝对不肯吃亏，无论是与朋 友一起吃饭,还