永泰能源股份有限公司关于参股企业成都西囡妇科医院有限公.PDF

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－058 债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520 债券简称：12 永泰01、12 永泰02、13 永泰债、16 永泰01、16 永泰02、16 永泰03 永泰能源股份有限公司 关于参股企业成都西囡妇科医院有限公司和成都锦 德企业管理有限公司引入美国华平投资集团 为战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  为进一步拓展国内外辅助生殖医疗市场，提升市场竞争力，永泰能源股 份有限公司（以下简称“永泰能源”或“本公司”）所属辅助生殖医疗投资基金 西藏兴晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华昇1 号”）、西藏子兴创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华昇2 号”）、西藏聚亿创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称“华昇 3 号”）参股的成都西囡妇科医院有限公司（以下 简称“西囡医院”）和成都锦德企业管理有限公司（以下简称“成都锦德”）拟通过 增资方式引入战略投资者美国华平投资集团（以下简称“华平集团”）。  经本公司、西囡医院现有控股股东成都锦欣医疗投资管理集团有限公司 （以下简称“锦欣集团”）以及青岛金石灏汭投资有限公司（以下简称“金石灏 汭”）、四川省健康养老产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“四川 健康养老投资基金”）等共同协商，目前确定了西囡医院本次引入战略投资者华 平集团的方案。  经本公司、成都锦德现有控股股东西藏锦欣企业管理有限公司（以下简 称“西藏锦欣”）以及金石灏汭、四川健康养老投资基金等共同协商，目前确定了 成都锦德本次引入战略投资者华平集团的方案。  为引入华平集团，本公司所属华昇1、2 、3 号基金及其他股东均拟放弃 对西囡医院、成都锦德的增资优先认购权。根据《公司章程》的规定，本次交易 事项经公司董事会审议通过后即可实施。 一、华平集团拟以增资方式入股西囡医院、成都锦德 为进一步拓展和加强西囡医院和成都锦德在国内外辅助生殖医疗市场的布 局，提升市场竞争力，西囡医院和成都锦德拟通过增资方式引入国际知名专业投 资机构华平集团作为战略投资者，以深化双方未来在辅助生殖领域的进一步投资 合作，具体方案如下： 1 1、华平集团将通过旗下拟设立公司或者基金以增资方式入股西囡医院、成 都锦德，其中对西囡医院增资金额为人民币333,333,333.33元，增资后其将持有 西囡医院10%的股权；对成都锦德增资金额为人民币93,708,000.00元，增资后其 将持有成都锦德10%的股权。 2 、本公司所属华昇1、2 、3号基金及其他股东均拟放弃本次增资优先认购权。 二、交易作价情况及股权结构 （一）交易作价情况 本次对西囡医院的增资经相关各方协商按照目前西囡医院估值人民币30亿 元为作价依据；对成都锦德的增资经相关各方协商按照目前成都锦德估值人民币 843,372,000元为作价依据。较上一轮华昇资产下属的辅助生殖医疗投资基金的投 资估值分别增值约67%和38% 。 （二）交易前后股权结构 交易前后西囡医院、成都锦德股权结构均为以下情形： 交易前 交易后 持股 持股 股东名称 股东名称 比例 比例 成都锦欣医疗投资集团管理有限公司 51% 成都锦欣医疗投资集团管理有限公司