正淩精密工业股份有限公司国内第一次有担保转换公司债发行.PDFVIP

正淩精密工業股份有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 正淩精密工業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第一次有擔保轉換公司債 (以下簡 稱「本轉換公司債」 ) 。 二、發行日期： 民國 (以下同) 104年1月30日 (以下簡稱 「發行日」) 。 三、發行總額： 發行總額為新台幣貳億元整，發行總張數為貳仟張 ，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依 票面金額十足發行。 四、發行期間： 發行期間 三年，自104年1月30日發行 ，至107年1月30日到期 (以下簡稱「到期日」) 。 五、債券票面利率： 票面年利率 為0 % 。 六、還本日期及方式： 除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行 使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註 銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 七、擔保情形： (一)本轉換公司債委託兆豐國際商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行 (以下簡稱「保證銀 行」) 。保證期間自本轉換公司債款收足日起至本轉換公司債依本辦法所應付本息等 從屬於本轉換公司債之負擔全部清償為止，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加 計應付利息及從屬於主債務之負債。 (二)本轉換公司債持有人或受託人( )如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，保證銀行 將於接獲本轉換公司債持有人或受託人( )依本轉換債規定請求付款之通知後 十個營 業日內付款。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託銀行簽訂之受託契約， 或違反與保證銀行簽訂之「委任保證契約」 簡稱保證契約( ) ，或違反主管機關核定 事項，足以影響公司債持有人權益時，本轉換債視為全部到期。 八、轉換標的： 本公司普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務 。 九、轉換期間： 債 券持有人得於 本轉換公司債發行日後滿一個月之翌日 (104年3月 1日 )起，至到期日(107 - 1 - 年1月30日 )止，除(一普通股) 依法暫停過戶期間 、（二）本公司無償配股停止過戶日、現 金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止 之期間 、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之外 ，得隨時 透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限公司 (以下簡稱「集保公司」向本公司) 之 股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之 本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並 依本辦法第十條、第十一條、第 十三條、第十 五條規定辦理。 十、請求轉換程序： (一債) 券持有人透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換 。 債 券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」註明( 轉換 ) ，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後，以電子化方式通知 本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個 營業日內完成轉換手續，直接將 本公司普通股股票撥入該債 券持有人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集保公 司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整： (一轉換價格之訂定方式) 本轉換公司債轉換價格之訂定，係 以104年1月22日為轉換價格訂定基準日，取基準日 (不含)前一個營業日、前三個營業日、前五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術 平均數擇一者為基準價格，再以基準價格 乘以101.75%之轉換溢價率，即 為本轉換公 司債之轉換價格 計算至新台幣( 角為止，分以下四捨五入) 。訂價 基準日前如遇有除權 或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，