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轮胎行业简介 国内营业一部 董 巍 2012.03.20 报 告 内 容 一、汽车产业状况 1、国际汽车资本布局简介 2、国内汽车资本布局简介 二、轮胎产业状况 1、国内主要轮胎企业分布 2、国内主要轮胎品牌状况简析 三、轮胎发展史 四、轮胎发展趋势 3 自上世纪70年代以来，汽车产业界有着“6+3”的格局。然而，一场金融危机将其加速瓦解，全球汽车产业逐渐形成“7+2”的格局。全球汽车产业格局进行大洗牌，全球汽车产业资源将重划。 国际汽车资本布局： 4 2000-2011年中国汽车产销数据 5 说明： 1.08、09、10、11销量增长率为：6.70%、45.5%、20.2%、12.9% ； 2.2009年初为了减小外部经济环境对我国实体经济的冲击，政府推出了对1.6L以及以下排量乘用车量减征购置税、汽车下乡、以旧换新、节能汽车惠民工程等多项补贴政策，以支持国内汽车业发展；上述政策无疑为09、10年车市的景气立下了汗马功劳； 3.众多对车市利好的政策在11年淡出；如：购置税优惠政策的取消，汽车下乡、以旧换新政策的力度大大的消弱；节能汽车惠民工程的门槛已经逐步在提高； 4.北京直接限制购车已经成为治理拥堵治理主旋律； 5. 受美国宽松货币政策的影响，会带来国际原油、大宗商品等价格的上涨，最终导致国内成品油价上涨； 随着社会经济快速发展和人民生活水平不断提高，中国汽车化进程不断加快，汽车消费需求旺盛，汽车保有量保持快速增长趋势。公安部交通管理局提供的数据显示，截至2011 年底，中国汽车保有量达1.06亿辆，大中城市中汽车保有量达到100 万辆以上的城市数量达14 个。全世界平均千人汽车保有量为141 辆，中国刚过平均水平的一半。这意味着中国汽车市场还有巨大的发展潜力。随着国民经济的稳步发展和人民生活水平的提高，国内汽车消费的刚性需求将长期存在。 7 2009年年初颁布的《汽车产业调整振兴规划细则》明确指出，通过兼并重组，产销规模占市场份额90％以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。鼓励一汽、东风、上汽、长安等大型汽车企业在全国范围内实施兼并重组。支持北汽、广汽、奇瑞、重汽等汽车企业实施区域性兼并重组。 国内汽车资本布局： 8 9 据国家统计局的数据显示，自2005年以来，我国轮胎市场增长很快，除了2008年因金融危机的影响略降2.2%以外，06年、07年、09年、10年的增长幅度较大，最新数据显示2011年产量已达8.3亿条。 数据来源：国家统计局 09年、10年、11年子午线轮胎外胎的产量分别为3、3.6、3.9亿条。 2005-2011年国内轮胎产量 2011年度世界轮胎十强 公司/总部所在国家或地区 2010年轮胎销售额 (亿美元） 普利司通/日本 244.25 米其林/法国 225.15 固特异/美国 169.5 大陆/德国 81 倍耐力/意大利 63.2 住友橡胶工业/日本 58.5 横滨橡胶/日本 47.5 韩国轮胎/韩国 45.131 固铂轮胎橡胶/美国 33.61 正新橡胶/中国台湾 33.564 数据来源：中国轮胎橡胶工业协会 11 世界十大轮胎品牌 在华生产企业数量 普利斯通 4 米其林 4 固异特 1 大陆 1 倍耐力 1 住友橡胶 1 横滨橡胶 2 韩泰 3 固铂 2 玛吉斯 2 世界十大轮胎品牌在华建厂情况 国内轿车子午胎市场60%以上的份额，也已被外资轮胎厂商侵蚀。米其林、固特异、韩泰、锦湖、佳通等国际轮胎企业已占据中国乘用车配套市场近70%的压倒性份额. 12 银川 佳通 重庆 佳通、双钱、玛吉斯、韩泰 贵阳 前进 焦作 风神 广州 珠江、万力 惠州 普利期通 莆田 佳通 桦林 佳通 沈阳 普利期通、米其林 长春 锦湖 天津 普利期通、锦湖 嘉兴 韩泰 淮安 韩泰 杭州 横滨、中策 合肥 佳通、马牌 招远 玲珑 荣城 成山、固铂 威海 三角 青岛 黄海、双星、马牌 兖州 倍耐力 上海 米其林回力、双钱 南京 锦湖 南昌 泰丰 大连 固特异 苏州 横滨、邓禄普、固铂、东洋 常熟 邓禄普 无锡 普利斯通 朝阳 朝阳浪马列 主要品牌生产基地分布 长沙 邓禄普 13 Michelin Bridgestone Sumitomo Hankook Kumho 佳通、三角 中策、玲珑 ◆MAXXIS产品定位中高档，此定位容易造成我司在开发或销售产品、制定价格时，忽视低档市场的需求； ◆目前各大品牌争先扩大自身产品线，品牌已经不是单纯的分高中低在走，而是要靠品牌力。 ◆现有定位应有所调整 MAXXIS （TOP 10） 国内TOP10品牌定位现况 2011 国内 PCR/LTR 市场份