佳都新太科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用地可.PDFVIP

佳都新太科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 修订说明：2015 年8 月23 日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称 “佳 都科技”或“公司”）召开第七届董事会2015 年第十二次临时会议决议审议通过 了关于修订公司《2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的 议案，对2014 年10 月13 日经第七届董事会2014 年第十三次临时会议审议通过 的《佳都新太科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报 告》进行了修订。为便于投资者理解与查阅，公司就本次主要修订部分说明如下： 一、本次修订的原因 2015 年8 月23 日，佳都科技与刘伟签订了《2014 年度非公开发行股票之附 条件生效股份认购协议的终止协议》，双方一致同意刘伟不认购此次非公开发行 股票。在双方解除协议后，公司本次非公开发行的发行股份数量由不超过 92,449,923 股缩减为不超过84,745,763 股，募集资金总额由不超过 120,000 万元 缩减为不超过110,000 万元，原认购对象刘伟终止认购此次发行股份。 二、本次修订的事项 本次修订将公司本次非公开发行募集资金总额由不超过120,000 万元缩减为 不超过110,000 万元；取消了募集资金用于潜在并购重组的描述，补充披露了公 司未来流动资金需求的测算。 以下为《佳都新太科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性 分析报告（修订稿）》，投资者在阅读和使用本次非公开发行募集资金使用的可行 性分析报告时，应以本次披露的报告全文内容为准。 为进一步增强佳都新太科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的资金实力， 1 优化资本结构，改善公司总体现金流状况及财务状况，提升盈利能力，增强市场 竞争力，公司拟向特定投资者非公开发行股票筹措资金。 一、本次募集资金的使用计划 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过110,000 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额全部用于补充流动资金。 二、本次非公开发行股票的必要性 公司2013 年通过重大资产重组，确定了以智能化技术和产品为核心，以通 信增值和IT 产品及综合服务业务为支撑， “智能安防、智能化轨道交通”双轮 驱动的业务格局，并致力发展成为国内领先的智慧城市（智能安防和智能化轨道 交通领域）整体解决方案企业。 公司的智能安防业务布局平安城市、金融等行业，智能化轨道交通业务已形 成自动售检票系统、综合监控系统、屏蔽门系统三大综合解决方案，并从城市轨 道交通市场有效拓展至城际轨道交通、有轨电车等新兴市场。在区域布局上，公 司以广东为基地，分步骤推进全国市场重点区域的拓展。 为巩固现有的市场优势，公司未来计划紧紧围绕智慧城市的智能安防和智能 交通核心业务，紧抓智慧城市建设热潮，积极承接BT 等模式总包项目，提升整 体盈利能力，增强公司核心竞争力，积极开创企业稳健快速发展的新局面。 （一）满足公司承接BT 项目，扩大现有优势业务经营规模的资金需求 在智慧城市建设集中爆发的背景下，为缓解政府的资金压力并提高项目建设 效率，各地轨道交通建设项目及城市公共安全监控项目优先采用 BT 模式。BT 模式是项目融资方式的一种，需要公司在施工过程中预先垫资。这种业务模式对 轨道交通智能化及智能安防系统供应商的融资能力、资金管理能力提出了更高的 要求。 公司经由20 余年电信级平台的技术沉淀及创新发展，成为国内为数不多的 专注于智能安防和智能轨道交通领域的大型解决方案提供商。在智能安防领域， 有着平安城市、大型盛会、金融机构等众多大型项目成功案例，在智能轨道交通 行业的应用解决方案领域，公司已在自动售检票系统、综合监控系统和月台屏蔽 2 门系统等自动化系统方面积累了丰富的经验，并具备行业领先水平的综合解决方 案设计能力。公司目前已承接多个BT 模式下的项目，具有承接大型BT 总包项 目建设的能力和经验。 随着公司市场布局的成熟，预计公司将在轨道交通智能化及智能安防核心业 务领域获