理财规划师认证.pptVIP

前言 为了做好2012年理财规划师资格认证工作，提升银保业务人 员的专业素质和市场拓展能力。根据《中国人民人寿保险股份有 限公司理财规划师专业资格认证实施方案》现就2012年度理财规 划师专业资格认证考试、报名等事项通知如下 报名条件 （一）初级理财规划师报考条件 1.取得《保险代理从业人员资格证书》； 2.客户主任一级（含）或理财经理（含）以上职级； 3.大专（含）以上学历； 4.有良好的职业道德和个人修养，业务品质良好，全年无有效投诉记录。 二、理财规划师报考、申报材料 申请人向所在机构/营业部提出申请，并提交相关材料： （一）理财规划师专业资格考试/申请个人申请表； （二）申请人学历证明复印件； （三）申请人近期一寸免冠照片一张 （四）已获得国家理财规划师（ChFP）、金融理财师（AFP）或金融分析师(CFA)资格的申请人还需提交资格证书复印件。 培训与考试 （一）报名时间：自发文之日起截止到8月15日。 （二）8月总公司统一组织考前视频串讲和集中模拟上机演练（具体时间另文通知），各级分公司协助进行培训辅导。 （三）考试科目：《理财规划师基础知识》（第四版）、《助理理财规划师专业能力》（第四版） （四）考试地点：本次考试为机考，各级二、三级机构营销职场。 参考资料 《理财规划师基础知识》（第四版） 目 录 活动时间及对象 2 活动内容 活动奖项 活动目的及概况 1 3 4 相关附件 5 5.配合事项及相关附件 晋级人员信息表 省份 竞赛类别 课程名称 讲授人员 课程亮点 推荐理由 姓名 手机号码 　 个人保险 　 　 　 团体保险 　 　 　 银行保险 　 　 　 互动业务 　 　 　 后援支持 　 　 　 5.配合事项及相关附件 课件模板由参赛人员自由设计 课件内容必须含有“自我介绍”、“课程简介” 课件字体、图片、形式自选 课件模板必须包含公司logo 5.配合事项及相关附件 全国比赛评分细则 参评项目 细则 分数 评分说明 课程内容 命题相符、条理清晰 10分 投影片第一张为讲师演讲题目，第二张为讲师自我介绍，第三张为课程简介，以上三项缺一项扣1分；课程内容主线要清晰，内容主线混乱扣1－8分 内容积极正面，符合大赛命题内容 15分 课程内容积极正面，如授课内容是消极负面的，此项为0分；如与本次大赛规定演讲内容不符给予扣1－5分 课程内容要有创新，有新意，符合市场、公司与团队的要求 15分 要求参赛讲师的课程内容要有新意，有创新，不能有抄袭的痕迹，如有抄袭的痕迹给予扣1－8分 对课程内容熟悉，重点突出， 20分 参赛讲师对课程内容要熟悉，如出现上下投影片的讲述衔接不畅的情况给予扣1－5分，对于课程重点未突出的参赛讲师给予扣1－5分 语言表达 用普通话讲述，语言表达流畅，语速适中，没有口头禅 15分 讲师对于课程内容表述不流利的给予扣1－10，普通话不标准的扣1－5分，授课语速较快或较慢的扣1－5分，口头禅扣1－6分；累计扣分不得超过10分 PPT制作 内容清晰、简洁，色彩搭配得当，动画设计恰当 15分 投影片内容需简洁、明了，如内容繁琐将扣2—5分，动画设计符合课程需要，如不恰当扣2分 服装仪表 穿着得体，饰物简洁、头发整齐不凌乱 5分 参赛讲师均需着职业装，身上佩戴的饰物不得超过3件，头发干净，利索，头发不得染2种以上颜色，且颜色不能十分鲜艳，如服装服侍不合格者将扣5分； 时间掌控 准时开课，准时结束，重点内容时间把控得当； 5分 时间把握准确，自我介绍应控制在30秒之间，课程讲述须有开头和结尾，时间安排恰当，参赛时间为40分钟，不得延时和缩短时间，延时者将被扣5分，时间未到40分钟，每差5分钟扣1分 全国复赛评分表 选手号码 评分项目 单项满分 单项得分 总分 1 课程内容 60 　 　 语言表达 15 　 PPT制作 15 　 服装仪表 5 　 时间掌控 5 　 2 课程内容 60 　 　 语言表达 15 　 PPT制作 15 　 服装仪表 5 　 时间掌控 5 　 3 课程内容 60 　 　 语言表达 15 　 PPT制作 15 　 服装仪表 5 　 时间掌控 5 　 4 课程内容 60 　 　 语言表达 15 　 PPT制作 15 　 服装仪表 5 　 时间掌控 5 　 5 课程内容 60 　 　 语言表达 15 　 PPT制作 15 　 服装仪表 5 　 时间掌控 5 　 6 课程内容 60 　 　 语言表达 15 　 PPT制作 15 　 服装仪表 5 　 时间掌控 5 　 5.配合事项及相关附件 会场展板1 会场展板2 大赛海报 * * * * * * * * 中国人民人寿保险股份有限公司 理财规划师专业资格认证考试 银保部 2012年8月 前言 《助理理财规划师专业能力》（第四