美信咨询年第二季度对成功过会企业的募投项目设计进行的统计分析.doc

美信咨询简介 一、公司背景 公司全称：北京美信志成咨询有限公司 英文名称：Market Avenue 公司理念：大中华地区最专业的上市咨询顾问（A Guide To Your IPO） 公司概况 美信咨询成立于2005年，总部位于北京，在深圳设有办事处。目前，公司共有员工76人，其中合伙人5人。美信咨询是大中华地区最早开展IPO咨询服务的企业之一。截止2011年3月31号，公司IPO项目团队已执行过122个IPO咨询项目，在IPO咨询领域处于领先位置。通过大量项目的执行，美信咨询的项目团队在IPO及再融资细分市场调研、IPO及再融资募投可行性研究、IPO可行性分析和规划、IPO一体化咨询、IPO财务顾问等方面积累了丰富的专业经验。 图表1-1：美信咨询公司结构 二、IPO业务体系 依托专业、高效、敬业的精英团队和强大的合作关系网络，美信咨询目前正致力于打造IPO咨询服务、IPO门户网站（上市界）、IPO专业数据库（MA_IPO_DB）三位一体的IPO业务体系。 图表1-3：美信咨询IPO业务体系 IPO咨询服务 美信的IPO咨询服务主要包括上市前细分市场调研、募投项目可行性分析、未来发展规划制定、上市可行性分析和规划、兼并重组可行性分析、PE/VC股权投资引进等类别。 图表1-4：美信IPO咨询服务类别 上市门户网站（上市界，） 上市界是美信咨询投资建立并经营的IPO专业门户网站，主要为拟上市企业、证券公司、投行、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、财经顾问等各类机构及相关人员提供专业的企业海内外上市资讯。上市界是目前我国唯一的一个综合性IPO门户网站。 IPO数据库（MA_IPO_DB） 在长期开展IPO咨询的过程中，美信咨询将IPO相关知识整理而成的IPO数据库MA_IPO_DB可以为准上市企业、证券公司和投行、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所、PE/VC等提供关于IPO的详细数据、信息、资源和工具。 上市监测报告 美信咨询还对中国企业海内外上市情况进行长期跟踪和监测，并将监测结果以监测报告的形式定期发布。通过与全球十七个主要证券交易所的审批和监管机构建立直接联系和沟通，美信咨询对全球主要证券交易所的成立背景、发展定位、上市条件、上市流程、审批政策和监管政策等具有深刻认识和理解，有助于公司为准上市企业提供专业的上市咨询服务。 上市操作指引 基于对全球十七个主要证券交易所的成立背景、发展定位、上市条件、上市流程、审批政策和监管政策等问题的专业理解和准确把握，美信咨询精心编制了各个主要证券市场的《上市指引》，旨在为准上市企业提供有价值的参考，使准上市企业可以更加高效、快捷地开展上市筹备工作，缩短上市周期，提高上市成功几率。 美信咨询对成功过会企业的募投项目设计情况（项目个数、金额、类别）进行了统计、分析 募投项目分析 3.1募投总金额 表3-1 226家成功过会企业拟募集资金额与相关财务指标 单位：亿元 序号 企业名称 拟募金额 上期收入 与拟募金额比值 上期 净利润 与拟募金额比值 上期资产 与拟募金额比值 康得新 1.61 2.27 0.46 0.29 5.58 3.47 2 启明星辰 2.70 1.13 0.53 0.20 5.41 2.00 3 四维图新 5.85 0.56 1.22 0.21 5.13 0.88 4 二六三网络通信 2.57 1.18 0.70 0.27 3.34 1.30 5 广联达 2.96 0.78 0.64 0.22 2.14 0.72 6 嘉事堂 2.10 5.40 0.43 0.20 9.17 4.37 7 福建海源 5.00 0.53 0.60 0.12 5.65 1.13 8 三元达 2.24 1.50 0.50 0.22 6.04 2.70 9 星网锐捷 3.20 5.39 1.63 0.51 12.40 3.88 10 厦门建筑科学研究院集团 3.93 0.97 0.56 0.14 4.04 1.03 11 国星光电 5.04 1.25 1.18 0.23 6.88 1.36 12 皮宝制药 1.16 2.48 0.54 0.46 3.26 2.80 13 广东广告股份 1.68 10.78 0.45 0.27 5.20 3.09 14 盛路通信 1.87 2.10 0.42 0.22 4.31 2.31 15 棕榈园林 1.69 3.91 0.78 0.46 4.97 2.95 16 海格通信 14.96 0.63