模块二客户管理.pptVIP

中海2000物流软件操作系统实训 复习提问： 1、中海2000系统如何登陆？ 2、如何对仓库和仓位进行编号？ 3、仓位编号的原则是什么？ 实训二 客户管理实训 业务部的主要工作： 管理客户的基本资料、客户的报价信息、客户的合同信息，为其他部门提供客户信息，为会计部门提供合同执行单等。 1、什么是客户？ 一般来说，客户是指公司所有的服务对象。 物流客户则是与物流公司建立业务关系的单位或个人。因此，在中海2000中，物流客户不仅指物流公司的服务对象，也包含第三方的外包公司，即“提供”服务的对象。 2、为何要录入客户资料？ 及时、全面而又准确地收集客户信息并加以整理，是客户服务管理的基础。 它不仅能帮助企业更加有针对性地开展物流运作，而且还能提高企业的竞争能力和盈利能力。 3、如何对客户进行分类？ 对客户进行科学分类，有助于提高服务效率，促进服务工作更好的展开。 根据客户的需要可以将客户分为运输、仓储、流通加工、包装等方面的客户；根据客户性质和业务可分为制造业、销售业、建筑业等类型的客户；根据客户关系分为潜在、一般、重点、忠诚、战略联盟型客户；根据客户的作业内容可分为报关、客户、运输、装卸等类型的客户；也可按物流路径和客户所处的区域对客户进行划分。 4、客户的资料包含哪些？ 客户的物流领域中包括了供应商、购买商以及物流公司。目前，物流公司的生存关键在于为客户提供更优质的服务。利用物流信息技术能存储和处理大量的信息。物流企业通过建立可户资料信息库，将客户与物料资料联立关系，为客户提供专业化的物流服务，提高企业竞争力。 客户类型分为：客户、报关、装卸、运输四种类型。 1、“客户”是指有仓储配送、运输管理以及费用结算的客户，这种类型的客户可以进行系统支持的所有业务操作； 2、“报关”客户一般是指本公司的外包报关公司，对于一个第三方物流公司来说，很可能并没有自己的报关部门，而是将报关业务转交给专业的报关公司，这种专业的报关公司就是“报关”客户； 3、“装卸”和“运输”都与“报关”一样，指的是外包的专业的装卸公司和运输公司。如果我们在业务操作中用到这些外包公司，在费用结算的时候就会产生应付费用，即本公司应该付给外包公司的费用。而“客户”类型的客户就会产生应收费用，即客户应该付给本公司的费用。 客户编号的编写举例 客户类型：KH001、KH002、KH003依次类推 报关类型：BG001、BG002、BG003依次类推 装卸类型：ZX001、ZX002、ZX003依次类推 运输类型：YS001、YS002、YS003依次类推 客户资料举例： 实训任务1、 通过网络搜索，为自己的公司寻找客户资源，并将客户资料录入系统中。 要求：每种类型的客户至少有两个，并且客户资料准确、合理。 二、客户性质 预备：指的是当前还没有签订合同或者是还没有进入合同有效期的客户，这种客户可以进行基本资料的录入，但是不能进行实际的业务操作，即不可以进行仓储配送、运输以及结算等实际操作。 正式：处于合同有效期的客户。 历史:已经过了合同有效期，并且很长一段时间不会进行业务往来的客户。 合同举例 /view/b7b734659b6648d7c1c7466d.html 包租计算日：就是每月的结算日期，一般公司都会有一个固定的结算周期，而不会根据每一单的合同日期进行结算。 包租周期：在此系统中只考虑月的情况。 散租周期：只对散租客户有效，散租货物的结算周期。 填写好合同的有效期（开始日期，结束日期）以及仓租性质等其他的信息，然后点击“提交”保存修改过的资料，客户即变为“正式”状态 实训任务2、 将客户资料全部录入后，练习三种客户性质之间的相互转换，并最终把所有的预备客户转换为正式客户。 三、报价单 以某第三方公司的报价单为例： 报价单实例.xls 三、建立报价单 本系统将费用分成了七种类型，报价的时候也按照费用类型录入报价。“客户”性质的客户报价包括仓租费用、装卸费用、运输费用、加班费用、处理费用、报关费用和其他费用，即所有的费用类型都有。 注意：“装卸” 客户只有装卸费用和其他费用的报价；“报关” 客户只有报关费用和其他费用的报价；“运输” 客户只有运输费用报价和其他费用报价。 1、仓租报价 仓租的不同计费标准，系统将仓租分为包租、散租、管理费三种。 2、装卸报价 3、处理报价 4、加班报价 5、运输报价 5、运输报价—附加报价 6、报关报价 7、其他报价 最后在报价单界面点击“确认”，对报价进行确认。 实训任务3、 为所有的正式客户建立报价单，注意报价单的有效期应包含整个学期，并且不同的客户类型报价单是不一样的。 二、客户资料→合同管理 1、修改