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中国白酒行业全景图（一） 原文地址：中国白酒行业全景图作者：金枫海客 五大白酒地域板块竞争格局各异：①川黔板块传统名酒聚集：四川地区五粮液、泸州老窖稳健发展，郎酒销售收入过百亿，剑南春业绩实现翻番；贵州地区茅台集团一枝独秀。②苏皖板块竞争激烈，销售能力见长：聚集了洋河、古井贡、金种子、口子窖、迎驾、今世缘等优秀的白酒企业。③鲁豫板块地产酒众，但竞争力不强：鲁豫地产酒数量仅次于四川，但主要盘踞中低端市场，竞争力不强，鲁豫板块成为全国二线名酒争夺最为激烈的区域；④两湖板块鄂酒布局全国市场，湘酒资本活跃：鄂酒定位中低端，谋求省外发展，稻花香、枝江、白云边收入均过20 亿；湘酒资本运作活跃，以华泽集团和浏阳河为代表。⑤华北板块地产龙头区域强势：地产龙头内蒙河套、山西汾酒、河北老白干、陕西西凤在区域市场具有绝对领先的地位。 当前行业竞争仍将有加剧趋势，主要体现在：①板块间的渗透加剧。苏酒崛起侵蚀了徽酒在江苏的市场空间；苏皖中高端白酒向鲁豫地区渗透；两湖板块受临近川黔板块的挤压。②二线名酒与强势地产酒间的摩擦加剧：二线名酒拥有规模和品牌优势，进行区域扩张；强势地产酒拥有地域优势进行中高端升级；二者在中档、中高端市场形成正面竞争。③一般地产酒间的竞争持续：各省地产酒众多，主要盘踞在产地及周边区域的低端市场，整体增长缓慢。④业外资本进入加剧行业竞争：2011 年以来中信增资西凤、光明集团收购全兴酒业、海航收购怀酒、维维收购枝江和贵州醇，联想入主湖南武陵酒、迎驾、乾隆醉等，业外资本进入将加剧行业竞争。 名优白酒成长性更优，未来白酒企业更多地体现为挤压式增长，呈现强者恒强的格局：白酒行业景气度已经接近本轮高点，行业销量进一步扩张难度加大，预计未来白酒企业更多体现为挤压式增长，强者恒强；长期来看，在行业集中度提升的过程中，优势企业的市场占有率上升和并购或成为白酒行业未来主流方向。 1、我国白酒分布特征：继承历史、板块分布 受气候、土质、水质等自然因素以及历史、文化、消费习惯等社会因素的影响，历史上我国名优白酒主要集中在各大流域及其周边地区，如长江流域上的川黔、黄河流域的鲁豫、淮河流域的苏皖等等。当前我国的白酒分布继承历史，呈较明显的板块分布。同一板块内各省白酒的竞争格局相似，将其主要划分为五大板块。 1.1 白酒品牌呈板块分布 川黔板块(四川、贵州)：传统名优白酒聚集地。以五粮液和贵州茅台为代表的全国性传统名优白酒主要集中于西南川黔地区。四川除了是中国最大的白酒产地之外(产量在全国的占比约为30%)，更是众多名优白酒的聚集地，其中五粮液、泸州老窖、剑南春、郎酒、沱牌曲酒、全兴大曲都曾在国家评酒会上被评选为国家名酒。 苏皖板块(江苏、安徽)：产品升级趋势明显，营销见长。以洋河的蓝色经典和古井贡的年份原浆迅猛增长为标志，苏皖地区白酒品牌向中高端升级的趋势明显，还包括口子窖年份酒、迎驾年份酒等。整体而言苏皖地区白酒营销能力强，以口子窖的“盘中盘”终端操作模式和洋河的深度分销模式为代表。 鲁豫板块(河南、山东)：地产酒众，省外名酒聚焦中高端市场。山东、河南是白酒产销大省，地产品牌众多，但两省地产酒的品牌竞争力不强，主要盘踞中低端市场。鲁豫板块的中高端白酒市场成为众多省外二线名酒争夺最激烈的区域。 两湖板块(湖北、湖南)：鄂酒布局全国市场，湘酒资本活跃。湖北白酒稻花香、枝江、白云边的收入均超过20亿，其收入和产量均位列全国前20名。鄂酒主要优势在中低端，在全国市场的布局上领先于其他地产白酒。湖南地产酒少，整体竞争力不强，但湘酒市场资本运作活跃，以华泽集团和浏阳河酒业为代表。 华北板块(河北、山西、内蒙古、陕西)：地产龙头区域强势，省外影响力不高。河北的老白干、内蒙古的河套王、山西的汾酒和陕西的西凤无论是收入、产量在相应区域内都具有绝对领先的地位，但在全国范围内仅有一定的知名度。(地理划分上陕西隶属西北地区，本报告从白酒市场的竞争格局将陕西划入华北板块)。 (全国名优白酒板块分布图) 全国名优白酒板块分布 省份 主要白酒企业 特征 川黔板块 传统名优白酒聚集地 四川 五粮液、泸州老窖、水井坊、剑南春、郎酒、 沱牌、全兴大曲、丰谷 贵州 贵州茅台、董酒、小糊涂仙、习酒 苏皖板块 产品升级趋势明显