AFP制作顺序提示试卷.ppt

* * * * * * 家庭资产负债表(三大资产分类,成本,市价) 家庭年收支储蓄表(税后,扣除三险一金) 现金流量表（生活,投资,借贷,保障现金流量） 家庭月可支配收入表(計算 - 税,三险一金比率) 财务分析表与财务诊断 风险评测三表(态度,能力,最高,低报酬率)投资试算 内部报酬率生涯仿真表(主表,各种变化调整副表)投资试算 家庭理财目标顺序表 理财目标测算,教育,养亲,购房,车,旅游..提供三个方案 三方案优缺点比较表 家庭储蓄目标表(教育,购房,车,养亲,退休) 保险规划表(遗族需求法,产品,保额,保费)目标试算 资产配置表(产品,百分比,平均报酬率) 规划后资产负债表（资产调整,增,减） 规划后收支储蓄表（降低生活支出增加理财支出） 月度预算与实际差异表年度预算与实际差异表 案例制作顺序 资产项目 成本 市价 负债项目 金额 净值项目 成本 市价 活存 　 　 　 　 　 流动性资产 消费负债 流动净值 基金 　 　 股票 　 　 公积金帐户余额 　 　 养老金帐户余额 　 　 投资性资产 投资负债 投资净值 自用房屋 　 　 自用性资产 自用性负债 自用净值 总资产 总负债 总净值 家庭资产负债表 年收支储蓄表 收入项目 金额 支出项目 金额 储蓄项目 金额 储蓄运用 金额 薪资 家计支出 　 　 基金定投 　 三险一金 扶养父母支出