国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券.PDFVIP

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2011-012 国投华靖电力控股股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及网下发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“国投电力”）公 开发行 34 亿元可转换公司债券（以下简称“国投转债”）网上、网下申购已于 2011 年 1 月 25 日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，确定 本次发行结果如下： 一、总体情况 国投转债本次发行34 亿元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2011 年 1 月 25 日。本次网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购资金经 信永中和会计师事务所有限责任公司验资。网下发行经北京市金杜律师事务所现 场见证。 二、发行结果 根据《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》， 本次发行的国投转债向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简 称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下： 1、向原股东优先配售结果 1 根据上交所提供的网上配售信息，原无限售条件股股东通过上交所交易系统 网上申购代码“704886 ”优先配售国投转债 430,642 手（43,064.20 万元），占本 次发行总量的 12.67%。 原有限售条件股股东在联席主承销商处通过网下申购的家数为 1 家，全部为 有效申购，优先配售国投转债 1,360,000 手（136,000.00 万元），占本次发行总量 的40% 。原有限售条件股股东获配情况如下： 序号 证券账户名称 申购数量(手) 获配数量(手) 1 国家开发投资公司 1,360,000 1,360,000 合 计 1,360,000 1,360,000 2、网上向一般社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的国投转债为 41,742,000 元（41,742 手），占本次发行总量的1.23%，网上中签率为0 。 根据上交所提供的网上申购信息，本次网上社会公众投资者的有效申购数量 为 17,440,500 手，即 17,440,500,000 元，配号总数为 17,440,500 个，起讫号码为 27440500。 联席主承销商将在 2011 年 1 月 28 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2011 年 1 月 31 日的《中国证券报》和《上海证券报》及上交所网站 （ ）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数 量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）国投转债。 3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到 1,606 张申购单，均为有效申购。本次网下发行有 效申购数量为 654,984,000,000 元（654,984,000 手），最终网下向机构投资者配售 的国投转债总计为 1,567,616,000 元（1,567,616 手），占本次发行总量的46.11% ， 配售比例为 0 。 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附 表《机构投资者网下获配情况明细表》。 2 根据《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》， 本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信 息。 本次发行配售结果汇总如下： 中签率/