五矿信托-常州钟楼投建政信项目.pptVIP

五矿信托-钟楼投建应收账款流动化 集合资金信托计划 中信VIP财富中心 资金用途和还款来源 1 2 3 4 信托计划介绍 风险及应对措施 导读 交易对手简介 * 导读 一、信托计划介绍——产品要素 * 一、信托计划介绍——交易结构图 五矿信托—钟楼投建应收账款流动化 集合资金信托计划 五矿信托/受托人 3.5亿元资金 保管/监管银行 资金信托 受托管理 钟楼投建 信托收益 资金保管 委托人/受益人 受让债权 回购债权 保管费用 城西改造公司 连带责任保证担保 区财政局 梧桐苑 代建项目 分期回购 * * 一、信托计划介绍——交易基本情况 信托计划基础债权 常州钟楼经济开发区投资建设有限公司（以下称“钟楼投建”）受托代建梧桐苑安置房项目，并与常州市钟楼区财政局签署了《梧桐苑项目政府回购协议书》，明确了钟楼区政府支付梧桐苑回购款的金额和支付时间。 债权转让和政府决议 本信托计划的募集资金用于受让钟楼投建基于《梧桐苑项目政府回购协议书》合法持有的，对常州钟楼区财政局的付款时间分别为2014年和2015的，每年回购金额为3.5亿元，总额为7亿元的应收账款债权。 区财政局为梧桐苑项目融资提出纳入财政预算及钟楼投建未履行偿还本息义务时安排资金直接支付的报告，区人大已出具同意区财政报告的决议。 * * 二、资金用途——科创园项目 项目概况 科技创业园区项目位于项目位于常州市钟楼区经济开发区内玉龙路两侧，南起星港大道，北至玉兰路，总长度700 多米，基地的东面和西面均为已建造的住宅区。 项目规划： 1、2 号地块是科技园的总部研发功能，由两栋26 层办公楼和一个3 层裙房组成，办公楼标准层面积1200 平方米左右。 3、4 号地块位于玉龙路和银杏路的交叉口，建有SOHO 办公楼，地上总建筑面积13214 平方米。 * 二、资金用途——科创园项目（续） 5 号地块位于玉龙路和星港大道的交叉口，建有中建材研发中心，由一栋26 层研发办公楼和3 层裙房组成。 6、7 号地块建筑的功能为研发办公，主要为成长型的企业提供办公空间，两地块一共有5 栋办公楼。 项目投资概算 根据《市发展改革委关于核准常州钟楼科技创业园项目的通知》（常发改[2010]53号），项目估算总投资83830万元，其中：建安工程费67052万元，土地费用4238万元，其他费用12540万元。 * * 二、资金用途——科创园建设 用于科技创业园建设 项目原计划总投资8.38亿元，目前公司预计建设费用将超预算，已支付的土地款（科教用地）为1.03亿元， 加上其他建设费用公司已投资金额已超过自有资本出资比例20%的要求。此次信托融资为3.5亿元，主要用于支付工程款项和装修费用。 项目建设进程 目前园区中3#、4#地块大楼主体、幕墙等施工已结束，现正室内装潢施工中；7#地块大楼正主体施工中；1#、2#、5#、6#地块预计7月份开工建设。 1、2、3、4号楼 * * 二、还款来源——还款分析 * * 三、交易对手简介-钟楼投建（融资人） 钟楼投建成立于于2002年9月，注册资本为2亿元。成立时，公司是由钟楼区北港街道办事处、钟楼区五星街道办事处以及常州市钟楼区人民政府共同组建的有限公司。 2011年7月原股东钟楼区北港街道办事处以其所持有的钟楼投建16000万元股权（占公司注册资本的80%），和钟楼区五星街道办事处以其所持有的钟楼投建2000万元股权（占公司注册资本的10%）都无偿划拨给常州市钟楼区人民政府，公司变更为国有独资有限公司。 为加快钟楼区城市建设，公司承建了多项政府主导的安置房和保障房项目。公司的主要收入来源为代建安置房、代拆迁补偿、代建配套设施和基础设施等。最近三年，公司完成的项目主要包括“运河之星”、“金御园”、“星港花苑”和“梧桐苑”等。目前，“运河之星”、“金御园”、“星港花苑”项目的政府回购款支付基本已进入结束阶段。梧桐苑项目于2011年底竣工，政府回款款将于2012年开始支付。 * * 三、交易对手简介-钟楼投建（融资人） 资产负债表 单位：人民币元 资 产 2012年3月31日 2011年12月31日 2010年12月31日 应收账款 2,833,541,226.93 2,633,532,580.70 1,377,610,614.99 预付款项 1,748,961,330.42 1,811,457,